Среда, 28.07.2021
×
Tesla: рекордная прибыль. Brexit: Англия хочет изменить условия. Michelin: успех в 1-ом полугодии

ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд

- -
Аа +

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, ориентир доходности по ним составил 5,05%, а совокупный спрос более 1,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

ПАО "ГТЛК" успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов. Несмотря на сохраняющуюся волатильность на международном долговом рынке капитала, компания смогла установить новую точку на своей долларовой кривой международных заимствований с рекордным сроком до погашения – "длинные 7 лет", - сказал Шулаков.

По его словам, ориентир по доходности был пересмотрен два раза с уровня 5,5% до финальной ставки 5,05% - снижение составило более, чем 45 базисных пунктов. Как отметил Шулаков, сделка интересна тем, что клиенты ГТЛК оперируют в "отраслях, существенно пострадавших от пандемии коронавируса", что не стало стоп-фактором для международных инвесторов.

"В финальной книге более 130 инвестиционных счетов с общим объемом спроса более 1,6 миллиарда долларов США", — отметил первый вице-президент.

По географии спроса финальная книга включает заказы из Континентальной Европы — их 40%, заказы из Великобритании — 21%, России — 17%, Азии и Ближнего Востока – 16%. По данным Шулакова, американские инвесторы представлены офшорными счетами известных институциональных инвесторов на 6% выпуска. На управляющие компании и фонды пришлось более 79% спроса, а банки, включая клиентов частных банков приобрели 21% объема размещения, отметил первый вице-президент Газпромбанка.

Компания с 14 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Совкомбанк и "ВТБ Капитал".

Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
428
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса. Игорь Куличик: Китайская резня Игорь Куличик: Китайская резня «Китайский кейс» – это сейчас самое интересное и важное на рынках. Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.

календарь эфиров Finversia-TV »