Пятница, 27.11.2020
×
Частные инвестиции 2021: в поиске новой “дорожной карты”. Ян Арт и Андрей Верников

ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд

- -
Аа +

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, ориентир доходности по ним составил 5,05%, а совокупный спрос более 1,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

ПАО "ГТЛК" успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов. Несмотря на сохраняющуюся волатильность на международном долговом рынке капитала, компания смогла установить новую точку на своей долларовой кривой международных заимствований с рекордным сроком до погашения – "длинные 7 лет", - сказал Шулаков.

По его словам, ориентир по доходности был пересмотрен два раза с уровня 5,5% до финальной ставки 5,05% - снижение составило более, чем 45 базисных пунктов. Как отметил Шулаков, сделка интересна тем, что клиенты ГТЛК оперируют в "отраслях, существенно пострадавших от пандемии коронавируса", что не стало стоп-фактором для международных инвесторов.

"В финальной книге более 130 инвестиционных счетов с общим объемом спроса более 1,6 миллиарда долларов США", — отметил первый вице-президент.

По географии спроса финальная книга включает заказы из Континентальной Европы — их 40%, заказы из Великобритании — 21%, России — 17%, Азии и Ближнего Востока – 16%. По данным Шулакова, американские инвесторы представлены офшорными счетами известных институциональных инвесторов на 6% выпуска. На управляющие компании и фонды пришлось более 79% спроса, а банки, включая клиентов частных банков приобрели 21% объема размещения, отметил первый вице-президент Газпромбанка.

Компания с 14 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Совкомбанк и "ВТБ Капитал".

Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
344
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Неужели что-то меняем в консерватории? Неужели что-то меняем в консерватории? Невероятно, но факт: запущена масштабная реформа того, что у нас по недоразумению называется институтами развития. Таковых на сегодняшний день насчитывается аж сорок штук. Тимур Аитов: Можно ли сделать онлайн-конференции привлекательнее? Тимур Аитов: Можно ли сделать онлайн-конференции привлекательнее? Реплика по мотивам одной дискуссии в Фейсбуке. Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» В последнее время международное сообщество уделяет большое внимание проектам эмиссии цифровых валют центральными банками – эти валюты получили единое название CBDC (Central Bank Digital Currency). Представил свое видение цифрового рубля и российский Центробанк. Зачем выпускать цифровой рубль (ЦР), если существуют электронные деньги? Можно ли будет хранить в цифровых рублях свои сбережения? К каким последствиям приведет выпуск цифрового рубля? Эти вопросы комментирует Тимур Аитов, руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики, заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »