ГК "Пионер" завершила размещение бондов на 5 млрд рублей

АО ГК "Пионер" завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 11 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых.

Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, банк "Открытие", Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, купоны квартальные.

По бондам предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-15-го купонов эмитент выплатит по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

В настоящее время в обращении также находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.