Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "B-(EXP)" запланированному выпуску еврооблигаций Тинькофф банка

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-(EXP)" предстоящему выпуску бессрочных долларовых облигаций TCS Finance DAC, классифицируемых как добавочный капитал.

Облигации будут использованы исключительно для финансирования долларового кредита Тинькофф банку, говорится в пресс-релизе Fitch.

Банк имеет следующие рейтинги по шкале Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "BB-/стабильный", краткосрочный РДЭ "B", рейтинг устойчивости "bb-", рейтинг поддержки "5".

"Объем эмиссии еще не определен, но, по данным менеджмента, он должен быть в диапазоне $150-300 млн. Облигации не будут иметь установленной даты погашения. В то же время у банка будет возможность погашения облигаций каждые пять лет после первой даты пересмотра ставки купона (в 2022 г.) при условии одобрения со стороны ЦБ РФ", - отмечается в сообщении Fitch.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2017 года занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".