Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Транснефти на 17 млрд руб. – 10,1% годовых

"Транснефть" по результатам сбора заявок на размещение облигаций серии БО-05 объемом 17 млрд рублей установила финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10,1% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 10,36% годовых.

Book building данного выпуска бондов проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. Во время сбора книги ориентир дважды снижался: сначала до 10,25-10,5% годовых, а затем до 10-10,25% годовых. После этого ориентир был сужен до 10-10,15% годовых.

Хороший спрос на бумаги позволил компании предложить к размещению весь объем выпуска - 17 млрд рублей. Вместе с тем в ходе премаркетинга эмитент сообщал, что готов разместить бонды объемом от 10 млрд рублей.

Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 21 апреля.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 135 млрд рублей. Кроме того, у компании зарегистрирована программа облигаций объемом 280 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA "Транснефти" увеличилось с 2,2х до 2,3х.