Дивидендные отсечки вмешались в динамику российских индексов

В четверг, 17 июля, российские индексы показали умеренное снижение, растеряв рост предыдущего дня. В их динамику вмешались дивидендные отсечки акций, входящих в расчет индексов. В остальном негативные и позитивные ожидания уравновешивали друг друга. С одной стороны, геополитика: российский МИД заявил, что Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь РФ. С другой стороны, экономика: все ждут продолжения снижения ключевой ставки Банком России через неделю в пятницу 25 июля, и эти ожидания все смелее и смелее.

Между тем, по данным Росстата, инфляция в РФ с 8 по 14 июля показала резкое снижение и составила всего 0,02% после единовременного скачка на 0,79% неделей ранее из-за объявленного роста коммунальных тарифов и после 0,07% двумя неделями ранее. С начала месяца рост цен в РФ к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%.

По итогам дня Банк России установил на 18 июля официальный курс доллара 78,1856 (+0,29%), курс евро – 90,9716 (+0,45%), курс юаня – 10,8787 (+0,34%). Цены на металлы повышаются. Котировки золота снижаются на 0,37% до $ 3334,50 за унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,90% до $68,94 за баррель.

На этом фоне, к завершению дневной сессии индекс МосБиржи отступил на 0,56% до уровня 2 761,48 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС понизился на 0,85% до 1 112,64 пункта.

В лидерах падения оказались бумаги, по которым сегодня закрываются реестры акционеров для получения дивидендов. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» показали гэп вниз на 13,48% после того, как вчера торговались последний день с дивидендами за 2024 г. с доходностью 16,2%.

Привилегированные акции «Транснефти» упали на 11,21% на дивидендной отсечке с доходностью 13,2%. Таким образом, эти бумаги упали меньше, чем на величину дивидендного дохода. Также на сопоставимой дивидендной отсечке снизились в цене обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-3,91%) и «Т-Технологии» (-1,71%).

Среди растущих бумаг в составе индексных бумаг – акции эмитентов, у которых реестр закрывается завтра. Лидирует «Аэрофлот» (+2,25%), акции которого последний день торгуются с дивидендами за 2024 г. с доходностью около 8,5%. Также завтра произойдет отсечка на дивиденды по акциям СБЕРа обыкновенным (+1,35%) и привилегированным (+1,55%), и акциям «Роснефти» (+0,57%).

Из корпоративных новостей: ММК (-0,20%) представил операционные результаты за 2К и 1П 2025 г. Производственные показатели сталевара продолжили положительное восстановление в поквартальном сравнении, но заметно снизились в сравнении с высокой базой сильного аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль компании «Росгосстрах» (-0,30%) в 1П 2025 увеличилась г/г. на 4% и составила 5 млрд руб.

Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, хотя диапазон с границ 2700 и 2900 пунктов переместился немного ниже, и теперь его границы расположены на 2600 и 2800 пунктов.

Фондовая Америка вздохнула с облегчением: Трамп не будет увольнять Пауэлла

В четверг, 17 июля, американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем. При этом Nasdaq обновляет максимум, а DJIA и S&P 500 близки к этому. Беспокойство инвесторов ослабло после того, как президент Трамп опроверг сообщения о своих планах уволить председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. К тому же, экономическая статистика и финансовая отчетность поддерживают оптимистичный настрой. Розничные продажи в США выросли на 0,6% в прошлом месяце, значительно превысив ожидания роста на 0,1%, что вселяет уверенность в устойчивость потребительских расходов.

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 221 тыс. на второй неделе июля, что значительно ниже рыночных ожиданий роста на 8 тыс. до 235 тыс. Это самый низкий показатель новых заявок за одну неделю с апреля. Тем временем, число повторных заявок на пособие по безработице не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 1 956 тыс., что ниже рыночных ожиданий в 1 970 тыс. Результаты по-прежнему отражают исторически сильный рынок труда, что соответствует заявлениям Федеральной резервной системы, и одновременно подтверждают мнение о замедлении темпов найма с начала года.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,40% до 44431,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повышается на 0,44% до 6291,24 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 растет на 0,69% до уровня 23066,29 пункта.

Лучшую динамику в составе S&P 500 показывают акции PepsiCo (+7,08%) после того, как крупнейший производитель безалкогольных напитков сообщил о базовой прибыли за второй квартал, превысившей ожидания рынка. Также неплохо отчитались алюминиевый гигант Alcoa (+3,96%) и United Airlines (+3,07%).

Акции Monarch Casino & Resort акции выросли на 19,05% после публикации сильных доходах за второй квартал, которые увеличились примерно на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции Sarepta Therapeutics взлетели на Nasdaq на 22,09% после того, как биофармацевтическая компания объявила о плане стратегической реструктуризации, который предусматривает сокращение персонала на 36%, или около 500 сотрудников.

Акции Elevance Health упали на 11,36% после того, как прибыль медицинской страховой компании за второй квартал и прогноз на весь год не оправдали ожиданий.

Компания Uber инвестирует $300 млн в производителя электрокаров Lucid в рамках партнерского соглашения. Вместе с Nuro они создают партнерство по разработке сервиса автономных роботакси исключительно для платформы Uber. На этой информации акции Uber снижаются на 0,13%, в то время как акции Lucid подскочили на 45,40%.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», показывают около нулевую динамику.