Банк "ДельтаКредит" полностью разместил 10-летние бонды на 7 млрд рублей

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, в четверг завершил размещение 10-летних облигаций серии БО-26, реализовав 100% выпуска на 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок прошел 14 июля. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,6-10,8% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 3 раза, составив свыше 20 млрд рублей, что позволило трижды снизить ориентир. В итоге ставка 1-го купона установлена в размере 10,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

Купонный период - полгода.

Организатор размещения - Росбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 17 выпусков облигаций банка на 86 млрд рублей.

Банк "ДельтаКредит" по итогам первого квартала 2016 года занял 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".