Банк "ДельтаКредит" 22 сентября проведет book building бондов на 7 млрд рублей

Банк "ДельтаКредит", входящий во французскую группу Societe Generale, 22 сентября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-12 объемом 7 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Заявки от инвесторов на 10-летние облигации будут приниматься с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,6-9,85% годовых, что соответствует доходности к 3-хлетней оферте в размере 9,83-10,09% годовых.

Номинал бумаг - 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение облигаций запланировано на 29 сентября.

Организатором размещения выступает Росбанк, также входящий в группу Societe Generale.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков ипотечных облигации банка "ДельтаКредит" на общую сумму 47 млрд рублей, а также 9 биржевых выпусков на 46 млрд рублей.

Банк "ДельтаКредит" по итогам первого полугодия 2016 года занял 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".