АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 5 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-10Р объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "АА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска, АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ГПБ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 20 мая в течение часа.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Дата погашения выпуска - 29 ноября 2021 года.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 мая.

В настоящее время в обращении находится 32 выпуска биржевых облигаций ГПБ на сумму 228 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на 57,839 млрд рублей.