Совкомбанк намерен привлечь 10 млрд рублей в ходе IPO

Совкомбанк планирует привлечь 10 млрд рублей через публичное размещение обыкновенных акций.

Ориентировочный ценовой диапазон размещения акций составляет от 10.50 до 11.50 руб. за акцию, что при текущей капитализации банка соответствует рыночной стоимости от 200 до 219 миллиардов рублей и мультипликаторам прибыли на акцию 2.2x - 2.4x.

Прием заявок на покупку акций начнется 1 декабря и продлится до 14 декабря 2023 года, принять участие в размещении смогут различные категории инвесторов, включая физических лиц и институциональных инвесторов. Окончательная цена IPO будет определена наблюдательным советом банка по завершении периода приема заявок.

Совкомбанк разместит только акции дополнительной эмиссии (cash-in), и все средства, полученные в результате IPO, будут использованы для дальнейшего развития бизнеса, указывает банк. Ни один из действующих акционеров не планирует продавать свои акции.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс