Норвежский банк DNB купит шведский Carnegie за $1,14 млрд

DNB, крупнейший банк Норвегии, объявил о заключении сделки по покупке шведского инвестиционного банка и управляющей компании активами Carnegie за 12 млрд шведских крон (примерно $1,14 млрд). Продавцом выступает частная инвестиционная компания Altor, а также несколько миноритарных акционеров. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года, после получения всех необходимых официальных одобрений.

В своем заявлении DNB отметил, что покупка Carnegie позволит банку значительно укрепить свои позиции в сфере инвестиционного банкинга и управления активами в регионе Северной Европы. Объединение двух компаний создаст ведущего игрока в области инвестиционного банкинга, брокерских услуг по ценным бумагам и корпоративного банкинга. Кроме того, сделка охватывает сферы персонального банковского обслуживания (Private Banking) и управления активами, что позволит DNB расширить своё предложение для клиентов и улучшить эффективность работы.

По состоянию на конец сентября 2024 года Carnegie управлял активами на сумму 436 млрд шведских крон, а штат компании составляет около 850 сотрудников. DNB ожидает, что доходность на инвестированный капитал превысит 15%, что станет важным показателем успешности сделки. Более того, банк рассчитывает на улучшение операционной эффективности благодаря интеграции с Carnegie.

DNB подчеркивает, что основным фактором успешности приобретения станет рост, обеспеченный расширенной клиентской базой и более мощной скандинавской платформой, которые позволят получать дополнительные выгоды от слияния.

Этот шаг DNB отражает тренд среди крупных европейских банков, которые стремятся диверсифицировать свои доходы на фоне снижения процентных ставок и увеличения давления на прибыль. Например, французский BNP Paribas недавно объявил о покупке AXA Investment Managers, а UniCredit приобрел долю в Commerzbank.

Слияния и поглощения в финансовом секторе Северной Европы происходят нечасто, однако сделка между DNB и Carnegie может стать важным шагом в изменении ландшафта банковской сферы региона. Ранее в этом году Nordea объявила о покупке норвежского подразделения Danske Bank, специализирующегося на обслуживании частных клиентов и частном банкинге.

После завершения сделки DNB намерен переименовать своё подразделение DNB Markets в DNB Carnegie, что подчеркнет значимость и масштабы этого приобретения.

DNB рассчитывает, что интеграция с Carnegie позволит ему стать более конкурентоспособным на рынке и предоставлять ещё более широкий спектр услуг для клиентов как в Норвегии, так и по всей Северной Европе.

Покупка Carnegie позволит DNB укрепить свои позиции на скандинавском рынке финансовых услуг, расширить клиентскую базу и увеличить доходность. Ожидается, что сделка принесет значительные выгоды обеим сторонам и поможет DNB продолжить развитие как одного из лидеров в инвестиционном банкинге и управлении активами в регионе.