FrontView REIT планирует привлечь до $277 млн на IPO в США

Американский инвестиционный фонд недвижимости FrontView, специализирующийся на объектах, расположенных в зонах с интенсивным дорожным движением, объявил о планах привлечь до $277,2 млн в ходе своего первичного публичного размещения акций (IPO) в США. Компания, основанная в Далласе в штате Техас, сообщила о намерении разместить 13,2 млн акций по цене от $17 до $21 за акцию. Это потенциально оценивает компанию приблизительно в $561,4 млн.

На конец июня 2024 года в портфеле FrontView REIT было 278 объектов недвижимости с высокой заполняемостью в 98,9%. Эти объекты расположены по всей территории США, и фонд демонстрирует устойчивый рост. За первые шесть месяцев 2024 года доходы от аренды увеличились на 34%, достигнув $29,9 млн. Средств от операционной деятельности компании, важный показатель для инвестиционных фондов недвижимости (REIT), выросли до $7,6 млн по сравнению с $7,3 млн годом ранее.

Доходы от IPO будут направлены в первую очередь на погашение задолженности компании. Среди крупнейших арендаторов FrontView REIT — такие известные компании, как Verizon, CVS, Adams Auto Group, Bank of America и сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s. Эти арендаторы обеспечивают стабильные денежные потоки, что делает компанию привлекательной для инвесторов.

Планы по выходу на IPO FrontView REIT последовали за успешным листингом компании Lineage, крупнейшего оператора складов холодного хранения, которая привлекла $4,44 млрд, став крупнейшим IPO в сфере REIT в США в 2024 году. Это событие стало важным индикатором настроений на рынке IPO и открыло путь для последующих предложений акций, таких как FrontView REIT.

Сектор недвижимости, представленный фондами REIT, рассматривается как один из основных бенефициаров ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Это может способствовать дальнейшему росту интереса инвесторов к таким активам, как недвижимость, особенно в условиях низких процентных ставок.

FrontView REIT планирует котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером «FVR». Ведущими андеррайтерами IPO выступают крупные финансовые институты, такие как Morgan Stanley, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities и BofA Securities.