Европейские площадки закрылись разнонаправленно: рынки закладывают снижение ставки ФРС, ЕЦБ намекает на дно

Фондовые площадки Европы завершили торги в понедельник без единой динамики и с незначительными изменениями: глобальные инвесторы готовились к решениям по ставкам от Федеральной резервной системы США и оценивали жёсткие комментарии представителя Европейского центрального банка Изабель Шнабель.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,23% — до 9 645,09 пункта, германский DAX прибавил 0,07% и закрылся на отметке 24 046,01 пункта, французский CAC 40 потерял 0,08% — до 8 108,43 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,07%, завершив день на уровне 578,36 пункта.

По оценкам участников рынков, ФРС с вероятностью около 89% снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов на своём последнем заседании года, итоги которого станут известны в среду, согласно данным CME FedWatch.

Решение американского регулятора задаст тон для других центробанков: в четверг обновление политики представит Национальный банк Швейцарии, а на следующей неделе — Банк Англии и Европейский центральный банк.

Изабель Шнабель, член исполнительного совета ЕЦБ, заявила, что комфортно относится к ставкам инвесторов на повышение ставок, фактически став первым высокопоставленным представителем центробанка, подтвердившим, что процентные ставки в Европе достигли своего дна. Денежные рынки сократили ожидания понижения ставок в 2026 году до трёх базисных пунктов против четырёх неделей ранее.

Между тем статистика показала рост промышленного производства Германии на 1,8% в октябре против прогноза в 0,3%, что усилило ожидания возвращения экономики к росту в четвёртом квартале.

Акции оборонных компаний Renk, Rheinmetall и Hensoldt выросли на 5,5%, 3,6% и 2,2% соответственно, а индекс Stoxx 600 Aerospace and Defense прибавил 1,6%. Рост сектора был поддержан корпоративными новостями: Citi повысил рейтинг Renk с «нейтрального» до «покупать», что вызвало приток инвесторов и подтянуло котировки всего оборонного сегмента.

Технологические компании также оказались в числе драйверов роста в понедельник. Голландские производители оборудования для чипов BE Semiconductor Industries и ASM International прибавили 5,2% и 6,9% соответственно, а акции крупнейшего европейского производителя литографического оборудования ASML выросли на 1,2%.

Французский производитель косметики L’Oréal удвоил долю в швейцарской фармацевтической компании Galderma Group AG, специализирующейся на дерматологических препаратах и уходе за кожей, до 20%. Однако акции L’Oréal снизились на 2,6%.

Немецкая металлургическая компания Kloeckner & Co взлетела на 27,5% после подтверждения переговоров о возможном добровольном поглощении со стороны американского переработчика металлов Worthington Steel.

Поставщик автокомпонентов Stabilus упал на 8% на фоне снижения прибыли в 2025 году, что объясняется неблагоприятными рыночными условиями, тарифным конфликтом и усилением ценового давления в автомобильной отрасли.

Французский банк BNP Paribas вырос на 1,4% после подписания соглашения о продаже 25‑процентной доли в AG Insurance бельгийской страховой группе Ageas за 1,9 млрд. евро.

Швейцарский фармацевтический концерн Sandoz прибавил 2,1% после завершения сделки по покупке биотехнологической компании Just‑Evotec Biologics EU SAS, входящей в немецкую Evotec SE.

Британская медтехнологическая компания Smith & Nephew завершила торги без изменений, представив новый стратегический план, обновлённые ориентиры на 2026 год и долгосрочные цели до 2028 года на Дне инвестора в Лондоне.

Британско‑нидерландский производитель потребительских товаров Unilever снизился на 6,6% после выделения бизнеса мороженого в отдельную компанию Magnum Ice Cream Company (TMICC). Акции нового эмитента стартовали ниже референсной цены, открывшись на уровне 12,20 евро против ориентировочных 12,80 евро, и закрылись на отметке 12,97 евро.