Доля Tesla в США резко сокращается на фоне растущей конкуренции

Рыночная доля Tesla на американском рынке электромобилей в августе достигла почти восьмилетнего минимума. Согласно эксклюзивным данным исследовательской компании Cox Automotive, покупатели всё чаще выбирают электрокары из растущего модельного ряда конкурентов, а не устаревающий ассортимент компании Илона Маска. Это снижение подчёркивает серьезную угрозу со стороны традиционных автопроизводителей, которые наращивают стимулы для покупателей в непростое для всей индустрии время.

Аналитики ожидают, что всплеск продаж электромобилей в США продолжится в сентябре, однако затем последует спад, когда в конце месяца истечёт срок действия федеральных налоговых льгот. Это создаст дополнительное финансовое давление на Tesla и другие автокомпании. Согласно предварительным данным Cox, доля Tesla в общих продажах электромобилей в США в августе составила 38%. Это первый случай, когда показатель компании опустился ниже отметки в 40% с октября 2017 года, когда Tesla только наращивала производство своей первой массовой модели Model 3. Для сравнения, когда-то компания контролировала более 80% рынка.

Нынешняя ситуация во многом обусловлена разными стратегиями. В то время как другие автопроизводители активно выводят на рынок новые электромобили, Tesla переключила свое внимание на разработку роботакси и человекоподобных роботов, откладывая и отменяя планы по созданию более доступных моделей электромобилей. На этом стратегическом выборе во многом держится триллионная оценка компании. Совет директоров Tesla в пятницу предложил беспрецедентный пакет вознаграждений для Илона Маска в размере $1 трлн, который, среди прочих операционных показателей, привязан к росту стоимости компании до $8,5 трлн в течение следующего десятилетия.

Тем временем основной автобизнес Tesla остаётся её главным источником дохода. Последней новой моделью компании стал пикап Cybertruck, представленный в 2023 году, который так и не повторил ошеломляющего успеха моделей Model 3 или Model Y. Компания обновила Model Y, некогда бывшую самым продаваемым автомобилем в мире, но эти изменения не оправдали ожиданий. Tesla движется к тому, чтобы второй год подряд зафиксировать спад продаж.

«Я знаю, что они позиционируют себя как компанию в области робототехники и искусственного интеллекта. Но когда вы автомобильная компания и у вас нет новых продуктов, ваша доля рынка начнет снижаться», — прокомментировала Стефани Вальдес Стрити (Stephanie Valdez Streaty), директор по отраслевой аналитике Cox Automotive, в интервью Reuters.

По данным Cox, в июле доля рынка Tesla упала до 42% по сравнению с 48,7% в июне. Согласно анализу агентства Reuters, это падение стало самым резким с марта 2021 года, когда Ford запустил свой электромобиль Mustang Mach-E. Определенную роль в ослаблении бренда сыграла и политическая деятельность главы Tesla. Илон Маск помогал Дональду Трампу в сфере сокращения и преобразования правительства США в этом году, но покинул администрацию в мае и рассорился с республиканским президентом.

В июле продажи новых электромобилей подскочили более чем на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 128 268 единиц. Этот рост был вызван приближающимся окончанием действия налоговой льготы в $7500 и привлекательными предложениями от автопроизводителей. Продажи самой Tesla выросли на 7% до 53 816 EV, даже несмотря на падение доли рынка. В августе, согласно предварительным данным, рост Tesla замедлился до 3,1%, в то время как весь рынок в целом вырос на 14%.

На протяжении многих лет Tesla как лидер рынка могла быстро наращивать продажи и устанавливать премиальные цены на свои электромобили, что позволяло ей получать высокую прибыль. Однако из-за ослабевающих продаж и множества конкурентов компании в последние годы пришлось пойти на снижение цен, что сократило маржинальность и вызвало беспокойство у инвесторов.

Свежие данные наглядно показывают, что конкуренты растут быстрее Tesla. Hyundai, Honda, Kia и Toyota предложили более высокие стимулы, чем Tesla, и добились роста продаж электромобилей на 60–120%, увеличив свою рыночную долю.