При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Совкомбанк выступил организатором размещения «зеленых» облигаций ПАО «КАМАЗ» объемом 2 млрд рублей
- 25.11.2021 | 11:53
- Корпоративные новости
- Совкомбанк
Состоялось размещение выпуска «зеленых» облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П09 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Рейтинг эмитента A+(RU) от АКРА. Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование производства электробусов в рамках контракта с ГУП «Мосгортранс», включая поставку электробусов.
Книга заявок была открыта 19 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 10,05-10,20% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была снижена. Финальный ориентир купона установлен на уровне 9,75% годовых (эффективная доходность 10,11%).
Выпуск и проект получили независимое заключение агентства «Эксперт РА» о соответствии Принципам зелёных облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Постановления Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ». В случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения, владельцы облигаций будут иметь право требовать их досрочного погашения.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 2 года. Цена размещения – 100% от номинала.
Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-09-55010-D-001P от 18.11.2021, регистрационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. ISIN код ценных бумаг - RU000A1043N3.
Выпуск размещен по открытой подписке на площадке Московской биржи и включен в сектор устойчивого развития и сегмента зелёных облигаций Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием является НКО АО НРД.
Организаторами размещения выступили Совкомбанк, SberCIB, МКБ и Новикомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 24,5 тысяч сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 миллионов клиентов: 11,1 миллионов заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - «ВВ», прогноз «позитивный», Moody’s -«Вa1», прогноз «стабильный», Fitch - «ВB+», прогноз «стабильный». Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - «AA-», прогноз «стабильный», «Эксперт РА» - «ruАA», прогноз «стабильный», «НКР» - «AA-», прогноз «стабильный».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1
-0
2234
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Игры в бирюльки
Трудно найти более странную забаву, чем полузабытая игра в бирюльки. Это когда в кучку сваливают всякие крохотные предметы: от игрушечных лесенок и стульчиков до шляпок и рыбок, а потом крючком вытаскивают их из вороха по одной, да так, чтобы его не разрушить. Впрочем, психологи вам скажут, что игра эта развивает мелкую моторику и полезна для маленьких ребятишек с проблемами речи.
А если забавляются не дети, а взрослые, тогда какой смысл?
HSBC пересмотрел свои прогнозы по золоту
Аналитики HSBC повысили свой среднегодовой прогноз цены на золото на 2025 год до $3 355 за унцию с предыдущих $3 215, что связано с усилением спроса на так называемую «тихую гавань» на фоне геополитической напряженности, экономической неопределенности и ослабления курса доллара США.
Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки»
В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
обсуждение