Вторник, 06.12.2022
×

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «ГТЛК» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций АО «ГТЛК» (Ba1/Moody’s, BB+/FITCH, А+(RU)/АКРА) серии 002P-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7.85% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска - 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Срок до оферты: 3,5 года. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-01-32432-H-002P от 24.02.2021. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-32432-H-002P-02E от 09.10.2020.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8,05% годовых, доходность не выше 8,30% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,08% годовых.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк. Агент по размещению – БК Регион.

В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru – 75 эмитентов. Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1 -0
1362
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Падение рубля. Цены на нефть и оливье. Добавки пенсионерам. Сколько стоит новый год? Падение рубля. Цены на нефть и оливье. Добавки пенсионерам. Сколько стоит новый год? В декабре рублю прогнозируют падение. «Потолок цен» на российскую нефть. Россия против диктата. Михаил Хазин предупреждает Запад. Россияне не могут оплачивать кредиты. Традиционное новогоднее блюдо россиян подешевело. Ненужные вещи и оливье тоже подешевели. Банки хотят видеть глаза клиентов. Минфин считает, что россияне мало покупают золото и спрятали миллиарды на огородах. Пенсионерам увеличивают пенсии и дают дополнительные деньги. Подарки на новый год. О психах известят полицию. Разговоры о правах и свободах россиян. С алкоголем на новый год помогут недобросовестные поставщики. Как и где можно интересно встретить новый год? Павел Шпидель: Рынок капитала в США Павел Шпидель: Рынок капитала в США Худший результат за весь период существования современной финансовой системы. Юрий Колесников: «После февральских событий рынок краудлендинга сильно встряхнуло» Юрий Колесников: «После февральских событий рынок краудлендинга сильно встряхнуло» Соучредитель краудлендинговой платформы MoneyFriends, заведующий кафедрой финансового права ЮФУ Юрий Колесников – о динамике рынка краудлендинга после февральских событий, важности закона о ЦФА для инвестиционных платформ и пользе совмещения компетенций «юриста» и «финансиста».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »