Рынки

В предварительном докладе ОЭСР говорится о том, что экономика государств G20 в третьем квартале 2023 года увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Таким образом, рост ВВП ускорился по сравнению с пересмотренными 0,6% во втором квартале.

На прошедшем заседании в четверг норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, достигнув уровня 4,5% годовых.

В Китайской Народной Республике в ноябре текущего года объем новых банковских кредитов в национальной валюте увеличился до 1,09 трлн юаней ($151,7 млрд) по сравнению с предыдущим месяцем, когда он был на уровне 738,4 млрд юаней. Такую информацию содержит доклад, представленный Народным банком Китая. Согласно сообщению Trading Economics, в среднем прогнозе аналитиков ожидался рост до 1,3 трлн юаней.

Сегодня фондовые индексы крупнейших стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе показали различную динамику.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в начале торгов в четверг показывают уверенный рост после заседания Федеральной резервной системы, которое состоялось днем ранее.

В четверг, 14 декабря, мировые фондовые площадки положительно отреагировали на итоги заседания FOMC. ФРС ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. до 4,6% к концу 2024 года. Тем не менее глава Федрезерва не исключил возможность ужесточения ДКП, если инфляция будет на высоком уровне.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на "Прямой линии", озвучил прогноз роста ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%, считая его хорошим показателем и отметив, что экономика страны отыграла падение прошлого года.

В результате 2023 года инфляция в России может достичь 7,5% или даже приблизиться к 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире. Он отметил, что Центральный банк и правительство РФ предпринимают необходимые меры для сдерживания инфляции.

Госдума приняла законопроект, который требует от экспортеров предоставлять ЦБ РФ информацию о своих валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Это касается как самих резидентов, так и их дочерних компаний за рубежом. Правительство РФ инициировало этот документ, который вносит изменения в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Во время второго чтения законопроекта о порядке перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения, Государственная Дума приняла поправку, которая наделяет Банк России правом ограничивать сделки отдельных участников финансового рынка на срок до шести месяцев или запрещать проведение определенных сделок всеми участниками.

Индекс доллара в среду вечером резко ослаб после подведения итогов очередного заседания ФРС. В четверг утром индекс DXY торгуется в районе 4-месячных минимумов на 102,6 п. Пара EUR/USD сейчас восстановилась до отметки 1,09. Курс японской валюты укрепился до уровня 141,4 относительно доллара.

Открывшись снижением в среду, цена на нефть марки Brent добралась до уровня $72,30/б, оттолкнулась и возобновила рост. Оптимизм рынка был преимущественно вызван предвкушением от выступления Пауэлла и ожиданиями данных от EIA после хороших цифр от API. На текущий момент на спот рынке цена находится на отметке $74,84/б. Рынок продолжает оставаться в бэквардации.

Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют о закрытии сделки по продаже российского Джей энд Ти Банка чешским J&T Banka. Согласно опубликованной информации, компания "Бюрократ" стала новым владельцем банка 12 декабря, получив специальное разрешение на сделку в июне 2023 года. Обычно такие сделки запрещены, но могут быть проведены с разрешения президента.

По мнению руководителя Дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР) Алексея Кузнецова, ключевая ставка в России к концу 2024 года может снизиться до 10,5% годовых, а курс российской валюты в следующем году будет держаться на уровне порядка 92 рублей за $1.

На старте торгов в четверг рынок акций РФ продолжил свой вчерашний рост. Это произошло благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры, вызванной сигналами от Федеральной резервной системы США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, а также подорожавшей нефти (Brent поднялась к $74,8 за баррель).

19 декабря 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка – Индекс МосБиржи.

Базовая процентная ставка SELIC в Бразилии была снижена Центробанком страны на 50 базисных пунктов и составляет 11,75% годовых. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, которые опрашивались Trading Economics и MarketWatch.

Российские фондовые индикаторы укрепились в среду, 13 декабря. Информационный фон для отечественного рынка сегодня можно было охарактеризовать как в целом умеренно позитивный. Цены на нефть показывают неплохой отскок после многонедельного снижения, а на зарубежных биржах преобладают позитивные настроения перед оглашением решения ФРС США по ставке. В то же время ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в эту пятницу продолжают нервировать российских инвесторов и сдерживают активность покупателей.

Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) объявила о снижении среднего размера ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе. Эта неделя, окончившаяся 8 декабря, стала периодом минимальных ставок с июля.

В 2024 году между Россией и Китаем могут состояться первые международные расчеты с использованием цифровых валют Центробанков (ЦБЦ). Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

В докладе Всемирного банка (ВБ) сообщается, что в 2022 году развивающиеся страны потратили рекордные $443,5 млрд на обслуживание государственного долга. Согласно данным организации, выплаты по госдолгу увеличились на 5% в сравнении с предыдущим годом. Процентные платежи этих стран также достигли рекордного уровня в 2022 году, составив $23,6 млрд.

В ожидании результатов встречи руководства Федеральной резервной системы, американские фондовые индексы начинают среду со слабыми и разнонаправленными изменениями.

Банк Англии, согласно данным экономистов и участников рынка, сохранит базовую процентную ставку на своем заседании 14 декабря. Это обусловлено замедлением темпов роста потребительских цен в Великобритании.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся взыскания налогов и интеграции цифрового рубля ЦБ в фискальную систему. В рамках этого закона вводится понятие "счет цифрового рубля", который представляет собой счет, открытый оператором платформы цифрового рубля на основании договора.

"Газпром капитал" разместила локальные облигации на сумму 164,9 млн евро в обмен на остаток бессрочных еврооблигаций "Газпрома".

По результатам сегодняшних торгов, фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) изменились в разных направлениях. Японский рынок продемонстрировал рост, благодаря позитивным статистическим данным.

Согласно данным Центрального банка, в октябре россияне увеличили свои валютные сбережения на 0,7%, что является первым ростом с мая текущего года. Общий объем накоплений в валюте вырос до $216,7 млрд с $215,1 млрд в прошлом месяце.

В среду, 13 декабря, на мировых фондовых площадках продолжает царить неопределенность перед оглашением результатов последнего в уходящем году заседания FOMC. В целом инвестиционное сообщество считает, что цикл подъема ставок завершен, но противоречивые данные по инфляции могут задержать высокие ставки дольше, чем хотелось бы рынкам.

В среду инвесторы оценивают макроэкономические статистические данные из Великобритании и ждут результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), что привело к повышению фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы.

В среду утром индекс доллара немного поднимается после снижения накануне, но в целом здесь идет консолидация немного ниже отметки 104 п. в ожидании решений ФРС. Пара EUR/USD торгуется немного ниже 1,08. Курс китайского юаня снижается третий день подряд.