Япония приватизирует ж/д оператора JR Kyushu в ходе IPO на 3,8 млрд долларов

Правительство Японии привлечет около $3,8 миллиарда от приватизации Kyushu Railway Co в ходе крупнейшего в стране в этом году IPO, следует из официального раскрытия информации железнодорожным оператором.

Более известный как JR Kyushu, Kyushu Railway получил 25 октября разрешение на листинг на Токийской фондовой бирже, следует из данных Минфина.

В ходе IPO не предлагаются новые акции, государство полностью продает пакет из принадлежащих ему в железнодорожном операторе 160 миллионов акций. При условии размещения по индикативной цене в 2.450 иен за акцию, от всего пакета государство получит 392 миллиарда иен ($3,8 миллиарда).

Прайсинг ожидается 17 октября.

Это IPO станет крупнейшим в этом году, так как должно превзойти по объему июльское размещение на $1,3 миллиарда мобильного мессенджера Line Corp.

Размещение компании, которая занимается перевозками на южном острове Кюсю, - часть разработанного еще в 80-х годах прошлого века правительственного плана разделения и приватизации японской железнодорожной сети.

Три прибыльных компании, образованных в ходе разделения и работающих на основном острове в главных городах страны - Токио и Осаке, провели IPO еще в 90-х годах.

JR Kyushu, обслуживающая менее населенные районы, столкнулась с трудностями при закрытии неприбыльных направлений из-за возможных политических осложнений.

Однако компании всё же удалось стать прибыльной благодаря построению успешного бизнеса, связанного с обновлением зданий станций и их последующей коммерческой арендой.

Глобальными координаторами этого размещения будут Nomura Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities и JP Morgan Securities.

Размещение продолжает приватизационные сделки вслед за $12-миллиардным IPO Japan Post Holdings и двух его финансовых подразделений в ноябре прошлого года.