Ставка 1-го купона облигаций Магнита объемом 10 млрд руб. – 10,6%

ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей в размере 10,6% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Ранее сообщалось, что ритейлер 29 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК проводил сбор заявок инвесторов на размещаемые в рамках программы облигации серии БО-001Р-03. Как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,6-10,75% годовых. В ходе маркетинга ориентир был сужен сначала до 10,6-10,7% годовых, а затем до 10,6-10,65% годовых. Финальный ориентир составил 10,6% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 12 апреля, купоны - полугодовые, оферта не предусмотрена.

Организаторы выпуска - Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал".

В последний раз "Магнит" выходил на рынок рублевых облигаций в феврале. Тогда он разместил 2-летние бумаги серии БО-001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

В обращении находятся два выпуска классических бондов компании на 10 млрд рублей и четыре биржевых выпусков на 40 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 2015 года "Магнит" увеличил выручку на 24,5%, до 950,6 млрд рублей, розничная выручка выросла на 24,3%. По итогам января 2016 года сеть "Магнита" объединяла 12,153 тыс. магазинов (9 тыс. 606 тыс. магазинов "у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит семейный" и 2 тыс. 174 магазина дрогери).