Рынок РФ не сумел противостоять глобальному негативу

В пятницу, 10 марта, российский рынок акций продолжил снижение. Давление на настроения инвесторов продолжало оказывать ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, где господствуют страхи по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущих центробанков и финансового состояния банковского сектора. Цены на нефть умеренно выросли сегодня, однако готовятся завершить в существенном минусе неделю в целом. Кроме того, неблагоприятный фон создавали отдельные корпоративные новости. В таких условиях многие инвесторы предпочли проявить осторожность и сократить длинные позиции в российских акциях перед выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи понизился на 0,61% до 2276,3 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,86% до 942,8 пункта.

В лидерах снижения оказались бумаги «Аэрофлота» (-1,2%), «Яндекса» (-1,1%), МКБ (-1%), Группы ПИК (-0,8%), «Ростелекома» (ао -0,8%), «Интер РАО» (-0,7%). В плюсе закрылись акции ММК (+1,9%), «Полюса» (+1,7%), «Роснефти» (+0,7%), НЛМК (+0,4%).

Московская биржа сегодня представила сильную отчетность по МСФО за 2022 год. Комиссионные доходы в прошлом году сократились на 9,8% (г/г) до 37,5 млрд руб., что в компании объяснили сокращением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов. Однако это было с избытком компенсировано существенным ростом процентных доходов. Как результат, показатель EBITDA вырос на 28,4% до 49,7 млрд руб., чистая прибыль – на 29,2% до 36,3 млрд руб. Между тем набсовет Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере лишь 4,84 руб. на акцию, направив на их выплату 11 млрд руб., или 30% от годовой прибыли. Рынок ожидал заметно более высоких дивидендов, и акции компании подешевели на 5,1%.

Производитель алкогольной продукции «Белуга Групп» отчитался о росте выручки по МСФО в 2022 году на 29,9% до 97,32 млрд руб. благодаря увеличению продаж в премиум-сегменте. При этом показатель EBITDA подскочил в 1,7 раза до 17,36 млрд руб., чистая прибыль – в 2,2 раза до 8,44 млрд руб. Тем не менее стоимость бумаг компании по итогам сессии просела на 3,3%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 2210 пунктов.

Американские фондовые индексы усилили снижение в пятницу и завершают в заметном минусе неделю в целом. Давление на рынок в последние дни оказывали достаточно жесткие заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что ключевая ставка в рамках нынешнего цикла ужесточения монетарной политики может быть поднята выше, чем предполагалось ранее. На таком фоне инвесторы неблагоприятно восприняли опубликованные сегодня достаточно сильные февральские данные по рынку труда Штатов, посчитав, по-видимому, что они являются аргументом для дальнейшего быстрого повышения ставки Федрезервом. На фоне появившихся вчера новостей о проблемах у двух небольших калифорнийских банков продолжилась распродажа банковских акций, кроме того, участники торгов оценивают отдельные корпоративные новости.

По данным Министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале выросло на 311 тыс., тогда как аналитики в среднем прогнозировали их увеличение лишь на 215 тыс. Таким образом, за последние полгода средний прирост показателя составил 343 тыс. в месяц, что говорит о значительной устойчивости американского рынка труда. Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%, хотя ее изменения не ожидалось.

По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,16% до 32 202,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,66% до 3892,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,68% до 11 262,2 пункта.

Как уже отмечалось, среди аутсайдеров торгов вновь оказались акции банков. Бумаги Bank of America подешевели на 1,5%, Citigroup – на 1,6%, Wells Fargo – на 1%, Goldman Sachs – на 2,7%.

Капитализация производителя ПО для бизнеса Oracle снизилась на 3,2% в связи с тем, что компания сократила прибыль в III финквартале, а ее выручка оказалась слабее ожиданий.

Стоимость бумаг разработчика технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов DocuSign обвалилась на 19,3% после того, как аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для них до «Ниже рынка» с «Нейтрального уровня».

Котировки бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,9%.