Российский рынок заканчивает торговую сессию в «красной зоне»

К вечеру среды, 25 сентября, российский фондовый рынок завершает сессию снижением.

После роста в начале дня, на фоне снижения цен на нефть и сигналов ЦБ о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики индекс Мосбиржи ослабел на 1,41% до 2 831,4 пунктов, долларовый РТС на 0,9% до 965,4 пунктов. Цена фьючерсов на марку Brent упала на 1,33% до $74,1.

Сегодня ЦБ опубликовал резюме обсуждения, из которого становится ясно, что понижение ключевой ставки на 1 п.п. является сигналом рынку о том, что регулятор допускает возможность повышения ставки на следующем заседании. "Выбирая между жестким и умеренно жестким сигналом, участники отметили, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки высока", - говорится в документе. Помимо этого, отмечается, что замедление роста кредитного портфеля необходимо для устойчивого снижения инфляции.

На этом фоне в наибольшем минусе оказываются акции «FIXP» (гдр -2,75%), «Транснефть» (ап -3,14%), «OZON» (адр -3,09%), «ПИК» (ао -2,68%). В лидеры роста сегодня попали акции «ФосАгро» (ао +1,68%), «ТКС Холдинг» (ао +0,74%), «РУСАЛ» (ао +0,73%), «Globaltrans» (гдр +0,56%)

Сегодня акционеры «НКХП» утвердили дивиденды за 1-е полугодие 2024 года, они составят 22,19 рублей за акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 октября 2024 года. Несмотря на новость о дивидендах стоимость акций «НКХП» упала на 3,04%.

Акции «ТКС Холдинга» сегодня выросли на 0,74% на новостях об увеличении прибыли по РСБУ. Чистая прибыль «Т-Банка» за 8 месяцев выросла на 30% г/г до 38,52 млрд рублей.

После вчерашнего скачка вверх на слухах об освобождении от дополнительного НДПИ в следующем году, обыкновенные акции «Газпрома» сегодня скорректировались, падение составило 2,25%.

Константин Люльчев, председатель совета директоров «ТГК-14» заявил, что повышение ключевой ставки не станет для бизнеса компании препятствием, так как компания заранее набрала хороший объем ликвидности (на начало года 5 млрд рублей), который можно использовать для оплаты заводам-изготовителям. Кроме того, он пояснил, что компания, видя высокие ставки заимствования на рынке, выбрала возможность проведения SPO, чтобы снизить стоимость финансирования проектов. На этих заявлениях акции компании растут на 0,81%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс Мосбиржи к концу торговой сессии наткнулся на уровень сопротивления 2887 пунктов, после чего умеренно снизился. Если индекс не продолжит падение до отметки 2820 пунктов, то возможен его дальнейший рост до 2900.

Американский фондовый рынок не показывает единой динамики

К середине торговой сессии американский рынок показывает разнонаправленность движения основных индексов.

Сегодня министерство торговли США опубликовало отчет, согласно которому продажи новостроек в США упали на 4,7% м/м и составили 716 тыс. Также пересмотрели данные за июль, которые показывают, что в июле было реализовано 751 тыс. новостроек, а не 739 тыс. как предполагали первоначальные цифры. Как сообщает Trading Economics, аналитики ожидали несколько большего снижения – до 700 тыс. Медианная цена построенного дома в США в августе составляла $420,6 тыс., что на 2% меньше, чем в июле. Эксперты считают, что рынок жилья находится в сбалансированном состоянии.

Также вышли оценки экономического роста в США от Организации экономического сотрудничества и развития, которые подтвердили прогноз роста ВВП на 2024 год на уровне 2,6%. Однако прогнозы на следующий год подкорректировали в худшую сторону – до 1,6% с 1,8%.

К 19:00 индекс Dow Jones ослабевает на 0,46% до 42 014,9 пунктов, S&P 500 растет на 0,01% до 5 733,2 пунктов, NASDAQ крепнет на 0,29% до 18 127,7 пунктов.

Сегодня аналитики Morgan Stanley изменили рейтинг акций Ford с «покупать» до «держать», а для акций General Motors с «держать» до «продавать», в результате чего акции компаний упали на 4,28% и на 5,36% соответственно.

Компания Stitch Fix, предоставляющая услуги онлайн-подбора одежды, выпустила отчет, в котором зафиксировала увеличение чистого убытка в четвертом квартале 2024 финансового года на 27% г/г до $36,5 млн. Скорректированная EBITDA снизилась на 27% г/г до $9,5 млн. Также компания ухудшила прогнозы на 2025 финансовый год. Акции компании падают на фоне слабой отчетности на 36,93%.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», дешевеют на 0,82%.