Российский рынок поднялся на акциях добывающих компаний

Во вторник, 16 августа, российский рынок был настроен позитивно и завершил день дружным ростом основных фондовых индексов. В авангарде оказались горнодобывающие и нефтегазовые компании.

Индексы бирж Юго-Восточной Азии во вторник завершили торги преимущественно умеренным ростом, за исключением нейтрального закрытия Японии и снижения в Гонконге. Европейские индексы слегка подросли после неуверенного и волатильного дня. Америка открылась без энтузиазма и показывает разнонаправленные изменения. Нефть марки Brent падает на 2,3%, опускаясь ниже $93 за баррель. Рубль слегка укрепляется к доллару и евро. Но динамика нашего рынка слабо коррелирует с настроениями на других рынках.

Еврокомиссия разрешила расчеты европейских депозитариев с Национальным расчетным депозитарием РФ, при условии, что находящийся под санкциями НРД не сможет извлекать из этого выгоду. В ответ НРД отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев на период с 16 августа по 30 сентября 2022 г. Кроме того, с 16 августа по 31 октября 2022 г. НРД отменяет комиссию за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев. И, кстати, как раз сейчас российские эмитенты один за другим объявляют о конвертации депозитарных расписок в акции.

На этом фоне по итогам торговой сессии Индекс МосБиржи поднялся на 2,00% до 2208,33 пункта, рассчитываемый в долларах Индекс РТС вырос на 2,62% до 1142,05 пункта.

«Газпром», по предварительным данным, с начала года сократил добычу на 13,2% в годовом сравнении. Экспорт в дальнее зарубежье упал на 36,2%. На этой информации могли упасть в цене бумаги любого экспортера в мире, но акции «Газпрома» выросли на 3,72%. Вероятно, биржевых игроков воодушевил рост цен на газ в Европе, который сегодня преодолел планку в $2500 за тысячу кубометров. А «Газпром» прогнозирует рост и выше $4000 холодной зимой. Вот только сам «Газпром» ведь не продает свой газ по этим ценам, так в чем прибыль? После небольшой интриги совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за шесть месяцев 2022 г. в размере 32,71 руб. на акцию. К ценам закрытия предыдущего дня дивидендная доходность составляет около 8%. Обыкновенные акции «Тантнефти» по итогам дня прибавили 2,82%, а привилегированные выросли на 4,87%.

В заметном плюсе сегодня и остальной нефтегазовый сектор: «Новатэк» (+3,34%), «Роснефть» (+3,60%), «Лукойл» (+1,49%). Среди фаворитов дня также оказались горнодобывающие компании. Слишком долго они были в загоне и сейчас отыгрывают отставание. Выросли акции Polymetal (+10,78%), «Полюса» (+4,80%), «АЛРОСА» (+4,33%) и «Норникеля» (+1,99%).

Выручка HeadHunter во II квартале 2022 г. выросла на 1,1%, до 3,96 млрд руб., EBITDA сократилась на 26% и составила 1,7 млрд руб. При этом компания получила за квартал чистый убыток в размере 321 млн руб. против чистой прибыли в 1,28 млрд руб. годом ранее. Депозитарные расписки HeadHunter сегодня подешевели на 2,91%.

Среди немногочисленных аутсайдеров дня можно отметить бумаги «ИнтерРАО» (-1,82%), «РУСАЛа» (-1,79%), и Группы ПИК (-0,75%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, несмотря на сегодняшний рост, Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне. Если он не остановится на 2200, то уровень 2300 станет его следующей целью. В противном случае, ему придется отступить на 2100.

Во вторник, 16 августа, основные индексы фондового рынка США в первой половине торгового дня показывают разнонаправленную динамику на фоне сильных отчетов крупнейших торговых сетей и противоречивой статистики. Кроме того, инвесторы ждут среды, чтобы прочитать протоколы предыдущего заседания FOMS.

Рынок жилищного строительства демонстрирует спад на фоне дорогих материалов и растущих ипотечных ставок. Количество разрешений на строительство в США в июле упало на 1,3% до 1,674 млн в годовом исчислении, опустившись до 10-месячного минимума. Строительство новых домов сократилось на 9,6% и составило 1,446 млн в пересчете на годовые темпы. Показатель оказался минимальным с февраля 2021 г.

В то же время объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,6% по сравнению с месяцем ранее, превысив рыночные ожидания роста на 0,3% после пересмотренной стагнации в июне. При этом, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,7% после снижения на 0,4% в предыдущем месяце.

По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на 0,79% до 34 180,44 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,31% до 4310,57 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,06% до уровня 13 120,31 пункта.

Крупнейшие ретейлеры сегодня представили сильные квартальные отчеты, благодаря чему их акции лидируют в составе индекса S&P 500. Крупнейшая розничная сеть Walmart показала выручку в $152,86 млрд против прогнозируемых $150,93 млрд. Прибыль также превзошла ожидания и составила $1,77 на акцию вместо прогнозных $1,63. Акции Walmart растут на 6,2%.

Популярная сеть магазинов товаров для дома Home Depot получила рекордную выручку и прибыль по итогам квартала. Выручка выросла на 6,5% до $43,8 млрд, а прибыль на 8% до $5,2 млрд. Прибыль в расчете на акцию составила $5,05. Эксперты прогнозировали выручку на уровне $43,36 млрд, чистую прибыль – на уровне $4,95 на акцию. Акции Home Depot прибавляют 5,5%.

Также в лидерах роста во вторник бумаги торговых сетей Gap (+7,6%) и Target (+6,1%).

Акции интернет-сервиса по поиску работы Ziprecruiter падают на 7,4% после того, как сообщила, что работодатели начинают сокращать количество размещаемых вакансий. В числе других аутсайдеров дня отметились бумаги биотехнологических компаний Moderna (-3,9%) и Illumina (-3,8%).

Акции поставщика оборудования для производства чипов Applied Materials, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются на 0,8%.