Российский рынок отыгрывает падение

В понедельник, 26 февраля, российские фондовые индексы показали значительный рост. Инвесторы выкупали акции на просадке после объявления санкций со стороны США и ЕС в конце прошлой недели. Позитивной новостью для рынка стало невключение Национального клирингового центра в санкционный список, чего опасался рынок.

Американские площадки в начале сессии торгуются в небольшом плюсе, а европейский рынок снижается на 0,35%. Nikkei 225 вырос на 0,35% и обновил исторический максимум, закрывшись на отметке 39 233 пунктов. Китайские индексы закрылись в красной зоне.

По итогам торгов Индекс МосБиржи повысился на 2,26% до отметки 3213,17 пунктов, а долларовый Индекс РТС вырос на 3,10% до уровня 1097,4 пунктов. Что касается динамики рубля, то к 19:00 мск рубль укрепился к доллару на 0,52% до 92,37, а к евро — на 0,02% до 99,99.

Нефть марки Brent дешевеет на 1,19% до отметки $82,13 за баррель.

На российском рынке выросли все бумаги, которые не были включены в санкционные списки США. Лидировали акции «Яндекса» (+4,45%), расписки X5 (+4,87%) и «Русагро» (+4,39%), продолжили рост бумаги «Ростелекома». Сильнее всех снижались привилегированные акции «Мечела» (-4,05%) и акции «Совкомфлота» (-2,40%). На прошлой неделе «Мечел» опубликовал слабую финансовую отчетность за 2023 год, а на выходных компания попала в санкционный список США. Акции «Совкомфлота» снизились также на новостях о внесении компании в санкционный список Штатов.

Ключевой корпоративной новостью финансового сектора стала успешная редомициляция TCS Group: компания «ТКС Холдинг», головная компания группы «Тинькофф», зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции.

Московская биржа сегодня отчиталась о финансовых результатах за 2023 год. Операционные доходы выросли на 25,3% (г/г) до 104,6 млрд руб., комиссионный доход вырос до 52,2 млрд руб. (+39,4% (г/г)) в связи с высокой клиентской активностью и запуском новых продуктов и услуг. Чистая прибыль Московской биржи за год увеличилась на 67,4% до 60,8 млрд руб. Акции отреагировали ростом на 2,76%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи скорректировался от верхней границы бокового диапазона на уровне 3010-3275 пунктов, после чего развернулся и частично закрыл образовавшийся гэп. В ближайшие дни движение к верхней границе может продолжиться.

Американские рынки слабо повышаются

В понедельник, 26 февраля, фондовый рынок США показывает слабую положительную динамику. Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average растут на 0,24 и 0,15% соответственно, S&P 500 прибавляет всего 0,01%.

Слабая динамика индексов обусловлена консолидацией после ралли на прошлой неделе, вызванным отчетом Nvidia и опасением инвесторов относительно данных по инфляции в США, которые выйдут в четверг. Ожидается, что ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) составит 2,4% в годовом выражении и 0,3% в помесячном.

Продажи новых домов в США в январе выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. Темпы продаж в декабре были пересмотрены в сторону понижения до 651 тыс. с ранее сообщенных 664 тыс. Январские данные оказались хуже прогнозов: рынок ожидал рост продаж на 2,4% до 680 тыс.

Акции Domino's Pizza Inc. растут на 6,2%. Квартальная чистая прибыль сети пиццерий превзошла прогнозы рынка, однако выручка не оправдала ожиданий. Совет директоров Domino's Pizza одобрил увеличение квартальных дивидендов на 25% до $1,51 на акцию, а также дополнительный выкуп акций на $1 млрд.

Бумаги Walmart растут на 1% после сплита 3 к 1. Текущая стоимость акций составляет $59,1 вместо $176 в пятницу.

Акции Li Auto растут на 15%: китайская компания по производству электромобилей превзошла ожидания по прибыли в IV квартале. Автопроизводитель сообщил о своей первой в истории годовой чистой прибыли, поставив за квартал 131,8 тыс. автомобилей, что почти втрое превышает показатели прошлого года.

Если вы интересуетесь американскими акциями, то мы рекомендуем присмотреться к стратегии «US. Сбалансированная». Входящие в ее состав акции Apple подешевели на 1%.