Понедельник, 18.01.2021
×
Рубль, который недолюбили. Экономика за 1001 секунду

Российские инвесторы купили 56% евробондов "Еврохима" на 500 млн долларов

- -
Аа +

Российские инвесторы в ходе размещения евробондов компании "Еврохим" приобрели 56% еврооблигаций, сообщили ТАСС в Sberbank CIB.

По данным банка, 22% приобрели инвесторы из континентальной Европы, 11% - из Великобритании, 7% из США и 4% - из Азии и других стран.

Управляющие компании и фонды получили 46% размещения, частным банкам досталось 8%.

Как сообщили в Sberbank CIB, в ходе маркетинга ориентир доходности снижался с около 4,25% до около 4% годовых, высокий спрос позволил установить финальный диапазон на уровне 3,85% годовых плюс-минус 5 базисных пунктов. Переподписка по финальной ставке превысила 1,4 млрд долларов.

5 октября закрылась книга заявок на 3,5-летние долларовые еврооблигации "Еврохима" объемом 500 млн долларов с погашением 12 апреля 2020 года.

В сентябре "Еврохим" объявил оферту на выкуп выпуска еврооблигаций (выпущены в 2012 г.) на 750 млн долларов со сроком обращения 3,5 года под 5,125% годовых. Сегодня компания сообщила, что выкупит евробонды на 425,067 млн долларов.

Организаторами размещения выступили Citi, ING, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan и Sberbank CIB.

"Еврохим" - крупнейший российский производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых крупнейших компаний отрасли. Компания имеет собственные добывающие активы, мощности по производству удобрений, транспортную, логистическую и сбытовую сеть.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
64
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Рубль, доллар и экономический спад против насморка Рубль, доллар и экономический спад против насморка Самоизоляция как экономическая катастрофа России. Антон Силуанов говорит, что экономикой правильно пожертвовали ради здоровья людей. Когда «опять» умрет доллар. Российский рубль недооценен. В России 12 миллионов мигрантов. Сбербанк немного снизил прибыль. Государство пытается защитить частные банки от себя. Телефонная связь подорожает. Цифровая трансформация Цифровая трансформация «Цифровая трансформация. Как выжить и преуспеть в новую эпоху», Томас Сибел, издательство «Манн, Иванов и Фербер». Аркадий Лобас: «Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы» Аркадий Лобас: «Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы» Цифровая трансформация банков – это объективный процесс, который происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования, происходящие на клиентском уровне, должны поддерживаться соответствующей технологической модернизацией банковских ИТ-систем.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »