Российские индексы завершили дневную сессию в минусе

В четверг, 15 мая, российский рынок акций остался на отрицательной территории, где оказался после вчерашней вечерней сессии, выражая реакцию инвесторов на более низкий, чем ожидалось, статус руководства российской делегации на переговорах в Стамбуле. Текущий состав делегации подразумевает скорее долгие технические согласования, чем принципиальные политические решения.

В течение дня рынок пристально следил за событиями в Турции. Индекс МосБиржи несколько раз «нырял» вниз на информации о переносе времени начала переговоров с украинской делегацией, но после отскакивал назад. В итоге переговоры все же состоятся, по всей видимости, они начнутся сегодня вечером или завтра утром, но при этом украинская сторона также снизила уровень своего представительства.

Между тем, недельная инфляция в РФ снова немного ускорилась. По данным Росстата, на неделе с 6 по 12 мая 2025 г. инфляция составила 0,06% после 0,03% неделей ранее. В то же время, годовая инфляция, по версии Росстата, снизилась до 10,1% с 10,2% неделей ранее, а по версии Минэкономразвития замедлилась до 10,09% с 10,21%.

По итогам дня Банк России установил на 16 мая официальный курс доллара 80,3134 (+0,11%), курс евро – 90,1011 (-0,31%), курс юаня – 11,1143 (+0,01%). Котировки золота восстанавливаются после снижения, сегодня они повышаются на 1,02% до $3209,50 за унцию. Фьючерсы на нефть марки Brentснижаются на 2,83% до $64,22 за баррель.

На этом фоне, к завершению дневной сессии индекс МосБиржи понизился на 2,88% до уровня 2 840,05 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС опустился на 2,99% до 1113,98 пункта.

Акции «Аэрофлота» прибавили 1,30% после выхода отчетности по РСБУ за 1К 2025 г. Квартальная выручка авиаперевозчика увеличилась г/г на 12,4%, а чистая прибыль составила 56,56 млрд руб. против убытка 6,92 млрд руб. годом ранее. Также среди лидеров роста в составе индексов присутствуют акции МТС (+1,55%), АФК «Система» (+1,21%), «Роснефть» (+0,81%) и «Транснефть» а.п. (+0,60%).

Акции «ФосАгро» (-0,35%) заметно снижались после появления информации, что Комитет по внешней торговле Европарламента утвердил предложение повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. Голосование на пленарной сессии Европарламента по этому вопросу запланировано на 21 мая. Однако вечером бумаги компании сократили снижение после того, как «ФосАгро» сообщила о сильных операционных результатах за 1К 2025. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал квартальные дивиденды в размере 201 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 3,2%, закрытие реестра состоится 5 июля.

«Ростелеком» увеличил выручку г/г по МСФО за 1К 2025 г. на 9%. При этом чистая прибыль компании снизилась почти в 2 раза и составила 6,8 млрд руб. Обыкновенные акции «Ростелекома» подешевели на 1,03%, привилегированные – на 1,17%. А в лидерах падения из числа индексных бумаг выделяются «Мосэнерго» (−2,90%), «Полюс» (−2,16%), ММК (−1,80%), «Лукойл» (−1,72%) и «Газпром» (−1,72%).

Совет директоров ПАО «Фикс Прайс» сегодня утвердил дивидендную политику компании, согласно которой на дивиденды будет направляться не менее 50% чистой прибыли. Бумаги Fix Price в четверг подорожали на 1,42%.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, снизив диапазон колебаний с 2600-3000 пунктов до 2750-2950 пунктов. Выход из сложившегося треугольника может заложить основу будущего тренда.

Макроэкономика сдерживает рост американского рынка

В четверг, 15 мая, американские индексы открылись снижением на противоречивых экономических данных, большой блок которых вышел сегодня, однако к середине торгов постепенно перебираются на положительную территорию.

Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг заявил, что более высокие долгосрочные процентные ставки сейчас обусловлены в основном ростом реальных ставок, а не сдвигами в инфляционных ожиданиях, в то время как оценки долгосрочной нейтральной ставки политики также выросли. Он предупредил, что инфляция может стать более нестабильной в будущем из-за более частых шоков предложения, что может затруднить центральным банкам достижение ценовой стабильности.

Между тем, объем промышленного производства в США в апреле 2025 г. практически не изменился, не оправдав рыночных ожиданий роста на 0,2%. При этом производство обрабатывающей промышленности упало на 0,4%, отменив рост на 0,4% в марте, в то время как добыча полезных ископаемых снизилась на 0,3% после роста на 1,1% в предыдущем месяце. Напротив, производство коммунальных услуг подскочило на 3,3%, что было обусловлено ростом спроса как на электроэнергию, так и на природный газ.

Розничные продажи в США выросли на 0,1% в месячном исчислении в апреле 2025 года после пересмотренного в сторону повышения скачка на 1,7% в марте. Скромный рост предполагает, что потребители сократили расходы в ответ на волну объявлений о тарифах в начале апреля, однако результат все равно превзошел ожидания рынка.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32%, выручку - на 11%. Квартальные дивиденды составят $0,41 на акцию. Акции Cisco растут на 6,4%.

Deere & Company сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $6,64 за квартал, закончившийся 27 апреля 2025 г., что превзошло оценки аналитиков в $5,56. Выручка составила $12,76 млрд, заметно, превысив консенсус-прогноз в $10,98 млрд. Капитализация производителя сельскохозяйственной техники растет в четверг на 5,1%.

Акции китайского разработчика видеоигр NetEase подскочили в Нью-Йорке на 13,2% после выхода сильной квартально отчетности. Компания зафиксировала рост прибыли на 35% и выручки на 7,4% в 1 кв. 2025 г. Кроме того, совет директоров NetEase утвердил квартальные дивиденды в размере $0,135 акцию.

Напротив, депозитарные расписки китайской компании Alibaba упали на 7,8%. Хотя компания увеличила выручку и прибыль, результаты оказались ниже ожиданий аналитиков.

Coinbase, управляющая крупнейшей криптовалютной биржей в США, сообщила о крупной утечке персональных данных пользователей. Акции Coinbase Global, которые в скором времени предполагается включить в индекс S&P 500, упали на 5,0%.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», повышаются на 0,1%. По информации Bloomberg, Дональд Трамп попросил гендиректора Apple Тима Кука прекратить строительство заводов в Индии, настаивая на увеличении выпуск продукции Apple в США.