Российские акции закончили неделю на мажорной ноте

Российские фондовые индикаторы возобновили подъем в пятницу, 22 декабря, при этом Индекс МосБиржи завершил в плюсе неделю в целом.

Поддержку отечественным акциям оказывали продолжающееся повышение цен на нефть, которые почти достигли уровня $80 за баррель марки Brent, а также по-прежнему преимущественно позитивный настрой зарубежных фондовых площадок. Лидерами повышения стали акции финансового сектора на позитивных заявлениях руководства «Сбера». Между тем к вечеру пыл покупателей поумерился, в том числе, вероятно, в связи с традиционной осторожностью российских инвесторов перед выходными. Заключительную часть торговой сессии рынок провел в узкой консолидации, так и не сумев преодолеть отметку 3100 пунктов по Индексу МосБиржи.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,62% до отметки 3092,6 пункта, долларовый Индекс РТС — на 0,54% до уровня 1057,9 пункта.

В лидерах повышения сегодня оказались бумаги МКБ (+2,9%), «Полиметалла» (+1,6%), АФК «Система» (+1,6%), «Глобалтранса» (+1,5%), «Московской биржи» (+1,2%), Fix Price (+1,2%), «Транснефти» (а.п. +1,1%), VK (+1,1%), «Роснефти» (+1%). В красной зоне между тем закрылись акции «Магнита» (-0,6%), «Эн Груп» (-0,5%), «Детского мира» (-0,4%), «Алросы» (-0,4%).

По словам главы «Сбера» Германа Грефа, ведущий банк страны в 2023 году получит максимальную за всю историю прибыль и по итогам года может выплатить рекордные дивиденды. Г. Греф также заявил, что «Сбер» рассчитывает на продолжение роста чистой прибыли в 2024–2025 годах. На таком фоне обыкновенные акции банка подорожали на 2%, привилегированные — на 2,3%.

Тем временем ВТБ сообщил, что его чистая прибыль по МСФО за 11 месяцев 2023 года достигла 417,5 млрд руб. при рентабельности капитала на неплохом уровне 23,6%. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз по чистой прибыли в размере 430+ млрд руб. по итогам всего года, а также заявил, что банк может выплатить в 2026 году до 80 млрд руб. дивидендов за 2025 год. Правда, он не стал говорить, какую прибыль банк прогнозирует по итогам 2025 года — раскрыть эту информацию планируется на Дне инвестора, который должен состояться в середине февраля. Акции ВТБ положительно отреагировали на данные новости, прибавляя в моменте более 1%. Однако затем в бумагах банка прошла фиксация прибыли, и они завершили день снижением на 0,1%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения технического анализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы среднесрочного горизонтального канала, однако в районе психологической отметки рост приостановился. Тем не менее мы ожидаем возобновления восходящего движения в ближайшие дни, целью которого может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 3180 пунктов.

Фондовая Америка завершает в плюсе восьмую неделю подряд

Американские фондовые индексы продолжили рост в пятницу и готовятся завершить в плюсе восьмую неделю подряд. Инвесторы положительно восприняли новые сигналы замедления инфляционного давления в США, посчитав, вероятно, что они станут дополнительным аргументом для Федрезерва уже в скором времени начать смягчение монетарной политики. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры на данный момент почти в 75% оценивают вероятность снижения ключевой ставки Федрезервом на 25 б. п. на заседании в марте следующего года. Неделей ранее эта вероятность оценивалась в 63%. На таком фоне доходность 10-летних трежерис удерживается вблизи минимумов с июля, что оказывает дополнительную поддержку акциям. Кроме того, участники торгов анализируют макростатистику и отдельные корпоративные новости.

По данным Минторга США, доходы американского населения в ноябре выросли на 0,4% (м/м), расходы — на 0,2% (м/м). Аналитики в среднем предполагали повышение показателей на 0,4% и 0,3% соответственно. При этом рост базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE Core), «любимой» меры инфляции Федрезерва, в прошлом месяце замедлился до 3,2% с 3,5% в октябре.

Между тем продажи новых домов в США в ноябре упали на максимальные с апреля 2022 г. 12,2% (м/м) до 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, следует из другого отчета Минторга. Аналитики в среднем ожидали роста продаж до 685 тыс. При этом продажи новостроек в Штатах в прошлом месяце были на 1,4% выше, чем годом ранее.

Согласно окончательной оценке Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в декабре подскочил до отметки 69,7 пункта, максимума с июля, с 61,3 пункта месяцем ранее. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания на ближайший год среди населения страны в этом месяце рухнули до минимальных с марта 2021 года 3,1% с 4,5% в ноябре. А оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) понизилась до 2,9% с 3,2%.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,31% до уровня 37 521,2 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,44% до отметки 4 767,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,50% до значения 15 038,3 пункта.

Бумаги сланцевого производителя нефти и газа Occidental Petroleum подорожали на 2% на информации о том, что инвесткомпания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway за последние дни купила 5,2 млн акций Occidental на общую сумму около $313 млн. В результате Berkshire теперь принадлежит 27,7% Occidental.

Капитализация производителя спортивных товаров Nike рухнула на 10,8%. Компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли во II финквартале с окончанием 30 ноября, однако инвесторов расстроили заявления руководства о том, что оно видит сигналы «более осторожного поведения потребителей по всему миру в неопределенной макроэкономической среде». В связи с этим в Nike планируют реализовать ряд мер экономии, включающих снижение численности персонала и сокращение ассортимента продукции. Благодаря этому планируется добиться экономии на расходах в размере до $2 млрд в течение следующих трех лет.

Между тем цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,1%.