Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Икс 5 Финанс" на 5 млрд руб. снижен до 10,4-10,6%, книга собрана

"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) в ходе сбора заявок на 7-летние облигации серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд рублей снизил ориентир ставки 1-го купона с 10,5-10,7% годовых до 10,4-10,6% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Книга собрана, уточнил источник.

Данный ориентир соответствует доходности к 1,5-летней оферте в размере 10,67-10,88% годовых.

Book building проходит в понедельник с 12:00 МСК до 18:00 МСК.

Ставка 1-го купона определяется по итогам book building, ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период - полгода.

Открывая книгу, эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,7% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 5 мая.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и БК "Регион". Агент по размещению - Райффайзенбанк.

В последний раз компания в марте выходила на рынок рублевых бондов, тогда она разместила облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Как сообщалось, переподписка на эти бумаги была 4-кратной. При этом организаторы отмечали высокий спрос как со стороны банков (порядка 51%), так и со стороны управляющих компаний (около 44%).

Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11-11,2% годовых. В ходе сбора книги ориентир был несколько раз снижен. В итоге ставка 1-го купона была установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 8 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".