Оптимизм на фондовых рынках ослаб в преддверии публикации данных по инфляции

В пятницу, 10 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют преимущественно пессимистичные настроения. В четверг индекс DJIA закрылся в нуле, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite просели на 0,7% и 1,7% соответственно. Таким образом, американские бенчмарки взяли передышку после трехдневного роста. Рынки продолжают оценивать новости об опасности «омикрона». Сообщения от Pfizer, что три дозы вакцины нейтрализуют новый штамм, вселяют надежду, однако всесторонних и подробных исследований о новом штамме пока нет. Выводы о меньшей смертности от «омикрона» могут быть поспешными, поскольку число летальных исходов в ЮАР вновь начало расти.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут статданные по инфляции в США. Консенсус-прогноз предполагает рост потребительских цен в ноябре на 0,7% м/м и 6,8% г/г против 0,9% м/м и 6,2% г/г месяцем ранее. Если цифры окажутся выше прогноза, это может вызвать новую волну распродаж и развеять сомнения относительно ускорения сворачивания QE и более раннего повышения базовой процентной ставки.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,9% до 3779,11 пункта, а индекс РТС теряет 0,8% до 1619,40 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,4% до 475,16 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал падение на 1,2% до 23967,50 пункта, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,5% до 5055,12 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%, доходность 10-летних трежерис увеличивается на 3 базисных пункта до 1,513%. Фьючерс на нефть Brent торгуется в минусе на 0,4%.

Торги в Европе стартовали на отрицательной территории. «Омикрон» также создает проблемы в европейском регионе, заболеваемость в странах остается высокой. Инфляция в Европе также находится на рекордных уровнях.

Акции автопроизводителя Daimler теряют 16,8% в первый день торгов компании Daimler Truck, которая ранее была выделена в отдельную структуру.

В лидерах роста из индекса DAX 30 компании Bayer (+1,5%), Deutsche Post (+0,8%) и Munchener Ruck (+0,7%). Из индекса FTSE 100 лидируют Berkeley (+1,4%), British American Tobacco (+0,9%) и B&M European Value Retail (+0,8%).

Торговая сессия в РФ открылась снижением под влиянием внешнего новостного фона и коррекции цен на нефть. Совет директоров компании «Транснефть» подтвердил планы проведения дробления привилегированных акций в 2022 году. Компании будет необходимо проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления акций по законодательству ЕС. Совет директоров также объявил, что компания перейдет на выплату дивидендов дважды в год, начиная с промежуточных выплат в 2022 году. Акции «Транснефти» реагируют ростом на 2,1%.

Сегодня ожидаются публикации операционных результатов по итогам ноября от компаний «АЛРОСА» и «Черкизово». Последний день с дивидендами торгуются акции «Северстали» (дивиденд 85,93 руб., дивидендная доходность 5,4%) и акции «Акрона» (дивиденд 720 руб., дивидендная доходность 4,9%).

В лидерах роста на отечественном рынке оказались Okey (+2,3%), MD Medical Group (+1,3%), VK Company (+1,1%), HeadHunter (+0,6%) и «Россети», ао (+1,0%).

В числе аутсайдеров Etalon Group (-2,8%), Cian (-2,4%), «Группа ПИК» (-2,1%), Fix Price (-2,0%) и Globaltrans (-1,9%).

Торги на фондовых площадках Китая завершились в минусе. Без лишнего шума прошли дефолты застройщиков Evergrande и Kaisa, которых так боялись инвесторы. В Китае вновь ужесточаются антиковидные ограничения, авиаперевозчики отмечают снижение спроса на внутренние перелеты. Хуже рынка выглядят китайские технологические компании: Meituan (-2,2%), Tencent Holdings (-1,9%), Ping An (-1,8%), NetEase (-2,3%), Alibaba (-2,2%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Вчера акции Baidu, входящие в стратегию, на бирже NASDAQ скорректировались на 0,2%.

Сегодня инвесторам предстоит оценить квартальные отчеты Chewy, Lululemon, Oracle, Costco, Broadcom и ChargePoint. Более того, Broadcom объявила о запуске программы buyback на $10 млрд, тогда как Oracle увеличила на $10 млрд текущую программу обратного выкупа. На премаркете акции прибавляют 6,0% и 10,4%.

Из макроэкономической статистики обращаем внимание на данные по инфляции в Германии, статданные по ВВП, промышленному производству и торговому балансу в Великобритании. В свою очередь, в США ожидает публикации большой блок статистики по инфляции, индексу потребительских инфляционных ожиданий, индексу доверия потребителей.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи последние дни характеризуется высокой внутридневной волатильностью и торгуется в нисходящем канале. Индекс выглядит перепроданным, однако сигналов к развороту пока также не наблюдается.

Индекс S&P 500

С точки зрения технического анализа индекс S&P 500 практически отыграл просадку, имевшую место в конце ноября. Индекс продолжает движение в рамках восходящего канала. Уровнем сопротивления выступает исторический максимум.

Индекс STOXX 600

С точки зрения технического анализа индекс STOXX 600 торгуется в середине торгового коридора вблизи 20-дневной и 50-дневной скользящих средних.

Индекс CSI 300

С точки зрения технического анализа индекс CSI 300 пробил верхнюю границу фигуры Вымпел, в рамках которой индекс торговался с июля. Ожидаем дальнейшего роста индекса.