Нефть Brent прибавляет в цене, ожидая вердикта от саммита ОПЕК+

В среду и четверг нефть торгуется с умеренным позитивом. Более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству Китая не повлияли негативно на динамику нефти, поскольку есть ожидания того, что по итогам саммита ОПЕК+ будут предприняты действия в пользу поддержки цен.

К 11:40 МСК январские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $83,2/барр, прибавляя 0,6%. Январские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $78,1/барр, поднимаясь на 0,5%.

В среду вечером нефтяные цены развернулись вверх после выхода отраслевой статистки по запасам в США и в четверг утром котировки Brent уже переписывают 2-недельные максимумы. Так инвесторы реагируют на ожидания итогов встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая пройдет в четверг днем в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести очное заседание в Вене 26 ноября. Рост позитива в ценах говорит о том, что ключевые нефтедобытчики уладили противоречия внутри группы.

В начале недели поступали сообщения о том, что переговоры о будущих объемах поставок нефти идут сложно. Ранее стало известно, что Ангола и Нигерия недовольны своими квотами на будущий год и хотели бы их увеличить, при том, что Саудовская Аравия хотела бы увидеть новые сокращения добычи. Из-за этих противоречий и был связан перенос даты саммита на 30 ноября. Проблема в том, что этот перенос саммита оставляет неясным будущие объемам добычи ОПЕК+, поэтому нефтетрейдеры не могут планировать цены своих закупок сырья.

Судя по тому, как ведут себя цены на нефть вчера и сегодня лидер ОПЕК - Саудовская Аравия все-таки додавила свое предложение по некоторому сокращения добычи и экспорта нефти. У страны при превышении ВВП $1 трлн, дефицит бюджета вырос до $9,5 млрд, а госдолг приблизился к $1 трлн. Для покрытия этого дефицита саудиты привлекла крупнейший за всю историю синдицированный кредит в сумме $11 млрд. Для закрытия этого долга им нужны более высокие цены на нефть, хотя бы в районе $90/барр. В этой связи идет максимальное давление саудитов на другие добывающие страны. И судя по всему, им удастся протолкнуть очередное, пусть и небольшое, сокращение общих объемов добычи нефти, что поддержит цены на нефть. В этом случае, ближайшей целью роста станет подъем Brent в район $86-88/барр.

А пока на фоне общего снижения мировых цен на нефть компания Saudi Aramco сообщила о снижении декабрьской отпускной цены своего флагманского сорта Arab Light для Азии на $1,05 по сравнению с ноябрем. Это самое большое снижение с февраля. Это стало первым понижением цен для региона с начала лета 2023-го. В Азии в последнее время сырьевые рынки заметно смягчились. При этом в Азию увеличился поток нефти из Северного моря, США и даже из Латинской Америки (в первую очередь, из Гайаны), поэтому Эр-Рияде принял решение смягчить цену, чтобы не упустить свою долю рынка в этом регионе.

Опубликованные в среду вечером данные Минэнерго США (EIA) показали, что запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 1,61 млн барр (прогноз: -0,93 млн барр), до 449,664 млн. Днем ранее данные от Американского института нефти (API) показывали уменьшение запасов на 0,82 млн барр. Запасы бензина выросли на 1,76 млн барр (прогноз: +0,23 млн барр.), до 218,183 млн. Запасы дистиллятов выросли на 5,22 млн барр. (прогноз: -0,39 млн барр.), 110,778 млн. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 13,2 млн барр/сутки. Стратегические запасы нефти США увеличились более чем на 1,5 млн бар. Основная часть стратегического резерва нефти хранится в четырех подземных природных хранилищах и является крупнейшим в мире. Эти отраслевые данные можно считать негативными для цен, поскольку запасы нефти неожиданно выросли. Однако нефтяные цены вчера отреагировали на статистику активным восстановлением.

Нефть Brent

Как видим на дневном графике, котировки Brent из района поддержки $78-82/барр сейчас пробуют пойти вверх к ближайшему горизонтальному сопротивлению на $84/барр. Цена на нефть может продолжить движение вверх, если страны ОПЕК+ проголосуют за новое (пусть и небольшое) сокращение поставок. В этом случае, целью роста стал бы подъем нефти к отметкам $86-88/барр.

Золото

В середине этой недели котировки золота достигли отметки $2050/унц. То есть приблизились к тому району, где находится сильное годовое сопротивление. Подъем цен был связан с ослаблением индекса доллара на ожиданиях того, что ФРС США не только завершит повышение процентных ставок, но и начнет их снижать. Ответить на вопрос о перспективах ДКП могут данные по инфляции в США за октябрь, выходящие в четверг днем.