Мировые рынки – в ожидании значимых новостей

Во вторник, 28 ноября, мировые фондовые индикаторы продолжили коррекцию вниз, однако в целом готовятся завершить ноябрь неплохим повышением.

Ключевым драйвером роста в последние недели были ожидания, что основные центробанки мира –не только ФРС, но также Банк Англии и ЕЦБ – уже завершили текущий цикл ужесточения монетарной политики, а к середине следующего года могут начать ее постепенное смягчение. На таком фоне доходности гособлигаций ведущих стран показали существенное снижение в этом месяце, что оказывало дополнительную поддержку ценам рисковых активов. Впрочем, наступившая неделя ожидается довольно насыщенной на важные события. В частности, ожидаются выступления ряда представителей Федрезерва, в том числе Джерома Пауэлла, а также выход октябрьского индекса PCE Core, основного инструмента для измерения инфляции американского регулятора. Поэтому инвесторы, видимо, пока решили несколько поумерить свой пыл.

Американский фондовый рынок накануне закрылся в минусе после существенно роста в предыдущие несколько недель. Индекс Dow Jones составил 35 333,5 пункта (-0,16%), S&P 500 – 4 550,4 пункта (-0,2%), Nasdaq –14 241,0 пункта (-0,07%).

Лидерами роста среди американских бумаг стали акции Domino’s Pizza (+4,5%), MercadoLibre (+4,1%) и Internation Paper (+3,6%). Бумаги телекоммуникационной компании Crown Castle выросли на 3,4% на ожиданиях позитивных изменений в структуре топ-менеджмента и бизнес-процессов в связи с приобретением крупной доли в ней (оценивается в $2 млрд) инвестфирмой Elliott Investment Management. Также хороший рост показали акции Steel Dynamics (+3,4%).

Наибольшее падение за торговую сессию показали бумаги Albemarie (-6,3%), Illumina (-3,8%), Walgruns Boots Alliance (-3,5%), GE Healthcare Technologies (-3,5%) и CF Industries Holding (-3,1%). Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,1%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона ведут себя разнонаправленно в условиях неопределенного новостного фона. Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре снизился до минимальных с мая 97,2 пункта с отметки 98,1 пункта месяцем ранее. Данный индикатор падает четвертый месяц подряд. В четверг, 30 ноября, рынок ждет подведения итогов очередного заседания южнокорейского центробанка. Также в четверг станут известны официальные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) для экономики Китая за ноябрь и данные о розничных продажах в Японии в октябре.

По состоянию на 12:33 мск Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, долларовый РТС упал на 0,36%. Китайский CSI 300 укрепился на 0,19%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,74%, Stoxx 600 упал на 0,72%. Фьючерс на S&P 500 уменьшается на 0,02%, доходность 10-летних гособлигаций Соединенных Штатов выросла до 4,39%. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,13% до $80,0 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции Hansoh Pharmaceutical Group (+6,4%), Sunny Optical Tech (+4,8%), CSPS Pharma (+3,3%) и Xiaomi (+2,5%). В лидерах падения были Meituan (-5,2%) и Budweiser (-3,6%).

Российские фондовые индексы продолжили снижение во вторник, отыгрывая сохраняющиеся коррекционные настроения на зарубежных биржах и возобновившееся укрепление курса рубля. При этом определенную поддержку отечественным акциям оказывает повышение цен на нефть в преддверии приближающейся встречи ОПЕК+, на которой может быть принято решение о сокращении добычи нефти.

В минусе к середине дня торговались акции «Мечела» (а.о. -2,7%, а.п. -2,0%), «Ренессанса» (-2,1%) и «Распадской» (-1,6%). При этом в лидерах роста оказались обыкновенные акции ДЭК (+6,3%), которые отыгрывают падение последних дней, а также депозитарные расписки Fix Price, выросшие на 3,3% на фоне новостей о сохранении листинга на Московской и Лондонской биржах. Кроме того, подросли бумаги «Полиметалла» (+1,8%), «М.Видео» (+1,8%) и «Дальневосточного морского порта» (+1,6%).

Финансовая отчетность компании НЛМК за I квартал и I полугодие 2023 года зафиксировала стабильный доход и операционную прибыль. Показатели компании выглядят лучше, чем у других компаний сектора – «Северстали» и ММК. Если НЛМК распределит 100% денежного потока в виде дивидендов, то доходность составит порядка 8%. Акции НЛМК прибавили сегодня 0,9%.

Сегодня «РусГидро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года, пройдут советы директоров «Газпрома» и «Татнефти».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает свое падение и уже почти пробил локальный минимум 3167 пунктов. Ожидаем дальнейшего снижения индекса в течение дня в район 3160-3165 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 закрепился в середине среднесрочного восходящего канала на отметке 4550 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с целью 4570 пунктов.

STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 находится ниже верхней границы восходящего канала на отметке 456 пунктов. Ожидаем небольшого снижения до уровня 450 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрепился на верхней границе среднесрочного нисходящего коридора. Ожидаем роста индекса в район 3520-3550 пунктов.