Мировые рынки растут на новостях об отмене тарифов

В четверг, 29 мая, на мировых фондовых площадках наблюдаются положительные настроения. Фьючерсы фондовых индексов США, 29 мая, торгуется в зеленой зоне. Индекс S&P 500 28 мая закрылся в красной зоне – котировки снизились на 0,56% до 5 888,55 п., Dow Jones Industrial Average упал на 0,58% до 42098,7 п., а Nasdaq Composite снизился на 0,51% до 19100,94 п.

Рынки реагируют позитивно, так как введенные президентом США Дональдом Трампом глобальные тарифы были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом. Данная новость воспринимается инвесторами как укрепление перспектив глобальной торговли, а также снижение риска рецессии. Нефть марки Brent также растет на 1,73% до $66 за баррель. Тем не менее, ОПЕК+ собирается увеличивать добычу нефти с целью снижения цен.

Также вчера ФРС опубликовала протоколы майского заседания, в которых выразила беспокойство по поводу растущих рисков инфляции и безработицы. ФРС предупредило о возможном наступлении стагфляции, так как экономические перспективы все еще остаются неопределенными. В последнее время было довольно сложно оценить реальное состояние потребительских расходов. За предыдущие несколько месяцев американцы увеличили объем покупок, особенно автомобилей, чтобы успеть осуществить их приобретение до введения импортных тарифов Трампа. Это привело к искажению важных экономических данных, таких как розничные продажи.

По данным международной неправительственной исследовательской организации The Conference Board индекс потребительского доверия в США в мае вырос на 12.3 пунктов до 98.0 пунктов, что является первым месячным увеличением с ноября прошлого года. По данным аналитической компании FactSet, майский результат значительно превзошел усредненный прогноз экономистов в 88.0 пунктов.

Nvidia отчиталась за 1К фингода, результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. Компания увеличила квартальную чистую прибыль на 26%, выручку - на 69%.

Европейский индекс STOXX50 сегодня растет на 0,85% до 5423,97 пунктов. Рост в том числе обусловлен новостями об отмене тарифных пошлин. Также европейская комиссия представила стратегию, направленную на сокращение разрыва в инновациях с США и Китаем. Для этих целей был создан фонд, финансируемый частными инвесторами. Фонд будет поддерживать перспективные технологические стартапы. Также стратегия включает в себя упрощение регулирования для высокотехнологичных компаний.

Азиатские рынки также находятся в зеленой зоне. Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,6% до 3858,7 пунктов. Рынок положительно реагирует на новостной фон. В том числе положительная динамика обусловлена тем, что китайская компания DeepSeek представила новое обновление для своей модели ИИ. Аналитики считают, что широкое внедрение ИИ может ежегодно увеличивать прибыль китайский компаний на 2,5% в течение следующего десятилетия. Тем не менее остается риск замедление роста китайской экономики. По мнению аналитиков, этот фактор представляет более серьезную проблему для работающих в КНР европейских компаний, нежели торговая война. Ослабление экономического роста в Китае назвали одной из главных проблем для их бизнеса 71% из 503 компаний, принявших участие в исследовании, тогда как проблему эскалации напряженности в торговых отношениях США и КНР отметили 47%.

На российском рынке с начала дня наблюдается рост: индекс МосБиржи растет на 1,26% до 2820,5 пункта. Вчера Росстат опубликовал индексы потребительской инфляции и промышленного производства. Инфляция в РФ с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая. Годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля). Данные новости рынок встретил позитивно, ведь на фоне замедления инфляции будет снижаться ключевая ставка, что оказывает положительный эффект на финансовую устойчивость компаний и их развитие. Также министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что в рамках этой встречи может пройти обмен меморандумами с перечнем условий для прекращения огня. Тем не менее, геополитическая ситуация все еще остается неопределенной, что может продолжить оказывать давление на котировки в дальнейшей перспективе.

ЕвроТранс вчера провел День аналитика. Руководство ждет, что крупные инвестиции в высокоприбыльные сегменты принесут результаты в долгосрочной перспективе. Электропроектстанет основным драйвером роста стоимости компании. В 2025 г. его доля в EBITDA ожидается на уровне 11%, уже через год планируется до 24%, а к 2032 г. перешагнет отметку в 42%.

ФосАгро, ЭсЭфАй и Акрон 29 мая проведут ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г. РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. Транснефть и РКК Энергия проведут заседание совета директоров, также по поводу дивидендов за 2024 г.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи протестировал уровень сопротивления в 2837 п. на 4-х часовом таймфрейме. Цена закрепилась выше трендовой наклонной, формировавшейся последнюю неделю. Сейчас вероятен отскок и ретест уровня сопротивления в области 2784 п. При отсутствии положительных новостей возможно, что цена уйдет ниже локального минимума в 2667,83.

S&P 500

Индекс S&P500 вполне может протестировать уровень сопротивления в 6140 п. в ближайшее время на положительных новостях. При этом возможна коррекция до уровня поддержки в 5700 п.

Euro STOXX 50

Европейский индекс STOXX50 несколько дней торгуется в диапазоне 5316-5450 п. Возможна дальнейшая консолидация в этой зоне, а затем цена может протестировать уровень сопротивления в 5540 п.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 протестировал линию тренда. Возможна дальнейшая проторговка и поджатие к наклонной в зоне 3800-3900 п.