Мировые рынки растут на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

Во вторник, 24 июня, на мировых фондовых рынках наблюдаются преимущественно позитивные настроения на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Израиль и Иран объявили о прекращении огня при посредничестве США. Стороны договорились о поэтапном перемирии, которое, по словам президента Трампа, должно стать «вечным».

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли после объявления Трампа о соглашении о полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Контракты на Dow Jones поднялись на 0,9%, S&P 500 — на 1%, Nasdaq 100 — на 1,3%.

Рынок позитивно отреагировал на признаки деэскалации конфликта: инвесторы оценили слабую ответную реакцию Ирана и увидели шанс на долгосрочную стабилизацию геополитики. На фоне укрепления рынков во вторник внимание сместится к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также публикации июньского индекса потребительского доверия в Штатах от Conference Board, еженедельных данных по запасам топлива в стране по версии API и квартальных отчетностей Carnival, FedEx и BlackBerry.

Азиатские фондовые рынки демонстрируют сегодня уверенный рост вслед за позитивной динамикой Уолл-стрит и заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Ближнем Востоке. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,2%, южнокорейский Kospi растет на 2,7%. Австралийский S&P/ASX 200 также в плюсе — на 0,9%.

Европейские рынки также тепло встречают заключившееся перемирие, растут основные индексы включая британский FTSE 100 (+0,35%), немецкий DAX (+1,64%), французский CAC 40 (+1,32%) и общеевропейский EuroStoxx 600 (+1,24%).

Китайский CSI 300 сегодня растет на 1,20%, гонконгский HangSeng– на 2,06%. Фьючерс на S&P 500 подрос на 0,72%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2 п.п. до 4,33%. Цены на нефть продолжают падение вчерашнего дня − к 11:30 Мск WTI торговалась на уровне $66,8 за баррель (-2,50%), Brent– $69,66 за баррель (-2,55%).

Во вторник основные фондовые индексы США выросли на 0,9-1,0%. Ярче всего отметилась Тесла, подскочив на 8,2% на новостях о запуске роботакси в тестовом режиме. Удешевление нефти привело к коррекции акций нефтедобытчиков: Exxon Mobil подешевела на 2,6%, Chevron — на 1,8%, Marathon Petroleum — на 1,5%, ConocoPhillips — на 3,2%. Среди лидеров роста в составе Dow Jones выделились Sherwin-Williams (+3,1%), IBM (+2,9%), 3M (+2,5%) и Home Depot (+2,1%). Him & Hers Health рухнула на 34,6% из-за разрыва партнерства с Novo Nordisk по обвинению в продаже поддельного препарата Wegovy. Estee Lauder подскочила на 4,8%, а DoorDash на 4,5% после повышения рекомендаций по акциям этих компаний аналитиками Deutsche Bank и Raymond James, соответсвенно. Американские индексы также поддержали высказывания зампреда ФРС Мишель Боуман о возможности скорого снижения ставки, если инфляция будет оставаться сдержанной.

Индекс Stoxx Europe Travel and Leisure взлетел на 4% в начале торгов — это крупнейший внутридневной рост с начала апреля. Акции авиакомпаний и туристического сектора оказались в числе лидеров: EasyJet выросла на 6,5%, InterContinental Hotels — на 3,3%, Carnival — на 5,9%. Несмотря на то, что многие авиаперевозчики продолжают менять маршруты из-за военного конфликта в ближневосточном регионе, новости о прекращении огня между Ираном и Израилем заметно улучшили настрой инвесторов. Акции шведского автопроизводителя Volvo также прибавили 2,3% в начале торгов после анонса реструктуризации активов в Китае.

Внимание рынка на этой неделе, помимо геополитики, будет направлено на публикации макроэкономических показателей в Европе и США, а также на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в американском Конгрессе.

Российский рынок акций начал торги во вторник с ощутимого снижения: индекс МосБиржи опустился ниже 2730 пунктов, потеряв 1,1% за первые минуты сессии. Давление на рынок оказало резкое падение цен на нефть — фьючерс на Brent откатился ниже $69 за баррель на фоне новостей о прекращении огня между Израилем и Ираном и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Акции нефтяных компаний ожидаемо оказались в числе аутсайдеров дня: просели бумаги «Русснефть» (–2,91%), «Лукойл» (–1,51%), «Транснефть» (–1,49%), «Роснефть» (–1,49%), Татнефть а.о. (-1,28%) и а.п. (-1,27%).

Под давлением также находятся акции «Совкомфлот» (-2,72%), «ВУШ» (-2,14%) и «МКБ» (-1,52%). Поддерживают рынок СПБ Биржа (+3,14%), Аэрофлот (+2,19%), БСП (+1,61%), Мечел а.п. (+1,52%), ПИК (+1,17%), ВТБ (+1,17%), ДВМП (+0,84%), ЭН+ ГРУП (+0,66%), МосБиржа (+0,58%) и Мечел а.о. (+0,53%).

На фоне удешевления нефтяных компаний и фиксации прибыли инвесторами сохраняются риски дальнейшего проседания индекса МосБиржи к майским минимумам, особенно если котировки нефти задержатся в диапазоне $60-65 за баррель при неоптимально крепком рубле.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи нащупывает локальный уровень поддержки в районе 2725 пунктов, следующий значимый уровень — 2700 пунктов. В случае пробоя этой поддержки увеличиваются риски снижения индекса в зону 2600-2650 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 консолидируется выше уровня поддержки 5880 пунктов. Ожидаем продолжения подъема в район исторического максимума, где, вероятно, будет встречено сопротивление.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования нового повышения к уровню сопротивления 555 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает консолидироваться между верхней границей среднесрочного нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней. Если индексу удастся выйти из фигуры наверх, первой целью дальнейшего повышения станет уровень 4000 пунктов.