Мировые рынки показывают разнонаправленную динамику

В понедельник, 29 января, на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика.

На прошлой неделе выходили в основном позитивные новости, которые позволили рынку США закрыться в зеленой зоне, несмотря на геополитику. Так, например, ВВП США за 4 квартал оказался выше ожиданий (+3,2% к/к против консенсуса +2%). Помимо этого, базовая инфляция в США по индексу PCE оказалась ниже прогноза (2,9% г/г против 3%). Всё это было закреплено позитивными данными по доходам населения США, которые в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а вот расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз предполагал рост доходов на 0,3%, расходов – на 0,4%.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Индекс потребительской уверенности от Conference board (30 января)
- Заседание ФРС (31 января)
- Первичные заявки по безработице за прошлую неделю (1 февраля)
- Занятость в несельскохозяйственном секторе (2 февраля)
- Уровень безработицы (2 февраля)

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Apple, Microsoft, Alphabet, Mastercard и многими другими.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс Stoxx 600 снижается на 0,07%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,02%. Доходность 10 летних казначейских облигаций снизилась на 3,8 б.п. и составляет 4,125%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, долларовый РТС – на 0,42%. Китайский CSI 300 снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,78%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,34%

Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале вернулся на прибыльный уровень, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. Капитализация компании упала почти на 12%. Слабая отчетность Intel негативно отразилась и на других представителях сектора. Котировки бумаг Nvidia опустились на 0,95%, Broadcom - на 2,04%, Advanced Micro Devices - на 1,71%.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,45%. 

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в декабре увеличилась на 16,8% относительно того же месяца годом ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Подъем был зафиксирован по итогам пятого месяца. Тем не менее, в целом за 2023 год показатель снизился второй год подряд - на 2,3%.

Значительное повышение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (+6,58%), телекоммуникационной China Unicom (+2,44%) и производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (+4,29%). Также поднимаются котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba - соответственно на 2,19% и 2,4%.

Российские фондовые индексы начали неделю с небольшого подъема в понедельник на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и позитивных настроений на зарубежных площадках, несмотря на укрепление рубля и снижение котировок на нефть. Рынок также поддерживают дивидендные ожидания по российским компаниям.

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги РусГидро (+3,82%), РуссНефть (+3,29%), Россети (+3,24%), Циан (+2,41), ДЭК (+2,22%). Из ведущих эмитентов в умеренном минусе торговались акции Детский Мир (-1,54%), Черкизово ао (-1,17%), Мечел ао (-0,93%), Алроса (-0,71%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи отжался от поддержки 3156 пунктов и теперь предпринимает отскок. Если сегодня свеча закроется близ своих максимумов, это будет чёткий сигнал на рост с ближайшей целью 3200 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. На прошлой неделе индекс обновил свой исторический максимум, однако затем откатился до уровня открытия свечи. Данный свечной паттерн указывает на неопределенность в дальнейшем направлении цены. Если сегодня индекс закроется ростом, то возможен дальнейший рост до верхней границы клина, а падение даст ближайшую цель 4816 (предыдущий исторический максимум).

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 образовалась бычья, которая сигнализирует о вероятности сохранения импульса к росту. Ближайшее сопротивление по индексу находится на уровне 490 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттестировал сопротивление на уровне 3346 пунктов. Вкупе с сегодняшним снижением на 0,94% и закрытием свечи у своих минимумов, возможно дальнейшее снижение до уровня ближайшей поддержки 3275 пунктов.