Мировые рынки демонстрируют лонговые настроения

В четверг, 28 августа, на мировых фондовых площадках наблюдаются в основном лонговые настроения. Индекс S&P 500 27 августа обновил рекорд – котировки выросли на 0,24% до 6 481,4 п., Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,32% до 45 565,23 п., а Nasdaq Composite вырос на 0,21% до 21 590,14 п. Рынок поддержал резкий скачок акций MongoDB (+38%) после сильного отчета и позитивных прогнозов, а также ожидания публикации результатов Nvidia, которая имеет вес 8,1% в индексе S&P 500 и традиционно задаёт тон для сектора. Дополнительный импульс обеспечили комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильямса о перспективах снижения ставки уже в сентябре. В то же время торговые риски сохраняются.

Nvidia во втором финквартале показала рекордные результаты: чистая прибыль выросла в 1,6 раза до $26,4 млрд, выручка — также в 1,6 раза до $46,7 млрд, превысив ожидания рынка, но второй квартал подряд разочаровала доходами от дата-центров, что вызвало сомнения в устойчивости ИИ-бума. При этом глава Nvidia Дженсен Хуанг отметил “чрезвычайный” спрос на чипы Blackwell и оценил рынок Китая в $50 млрд, несмотря на сохраняющиеся регуляторные риски.

Европейский индекс STOXX50 сегодня растет на 0,63% до 5 427,25 пунктов. Инвесторы сохраняют внимание к политической ситуации во Франции, где 8 сентября в Национальном собрании пройдёт голосование о доверии правительству после представления премьер-министром Франсуа Байру проекта бюджета на 2026 год, предполагающего повышение налогов и сокращение госрасходов, включая пенсии и социальные выплаты.

Накануне вышли данные из Германии: индекс потребительского доверия GfK в сентябре снизился до минус 23,6 пункта — минимального уровня с апреля и хуже прогноза аналитиков в минус 22 пункта, что отражает сохраняющуюся слабость потребительских настроений в крупнейшей экономике Европы.

Бумаги французского производителя алкоголя Pernod Ricard выросли на 7% после публикации годовой отчетности, где продажи снизились на 3% из-за слабого спроса в Китае и неопределенности с тарифами в США. Акции британской энергетической компании Drax упали на 9,5% после сообщения о расследовании со стороны регуляторов, касающемся достоверности её заявлений о биомассе и соответствия годовых отчетов 2021–2023 годов требованиям раскрытия информации.

Азиатские рынки демонcтрируют смешанные настроения. Китайский индекс CSI 300 растет на 1,77% до 4 463,78 пунктов. Японский индекс Nikkei увеличивается на 0,73% до 42 828,79 п. Гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,73% до 25 016,88 п. Поддержку обеспечили позитивные сигналы с Уолл-стрит и локальные корпоративные истории, однако давление оказали слабые отчёты технологических гигантов. В Японии индексы выросли на фоне роста Mitsubishi после увеличения доли Berkshire Hathaway и подъёма SoftBank, связанного с интересом к сегменту искусственного интеллекта. В то же время тайваньские поставщики Nvidia, включая TSMC и Foxconn, показали снижение на фоне разочарования по её китайским продажам. Гонконгский индекс просел под влиянием слабой отчётности Meituan. Интернет-компания в среду отчиталась о падении чистой прибыли во втором квартале в 31 раз.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на уровне 2,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Регулятор отметил риски, связанные с ростом задолженности населения и оживлением рынка жилья, подчеркнув необходимость наблюдать за этими факторами. Прогноз инфляции был немного повышен — до 2% в этом году и 1,9% в следующем (против майских ожиданий 1,9% и 1,8%), а прогноз по ВВП улучшен до 0,9% в 2025 году при сохранении оценки роста на 2026 год на уровне 1,6%. При этом Банк отметил, что экономический рост остаётся ниже потенциального и может потребовать дополнительной поддержки.

Индекс Мосбиржи 28 августа снижается на 0,06% до 2909,8 п. Рынок падает на фоне неопределённости, связанной с переговорами с Украиной и возможными новыми санкциями ЕС против России. Украинская делегация на этой неделе посетит США для переговоров со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом о гарантиях безопасности для Киева и возможном саммите с Россией, сообщил Bloomberg. Также ЕС рассматривает вторичные санкции против России в 19-м пакете, чтобы помешать третьим странам обходить действующие ограничения.

Рост российского ВПП в 1П 2025 г. составил 1,2%. Ранее Росстат сообщал, что рост ВВП во 2К 2025 г. составил 1,1% по отношению к аналогичному периоду 2024 г.

Газпром нефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1П 2025 г. Выручка составила 1774 млрд руб. (-12,1% г/г), EBITDA - 510 млрд руб. (-27,6% г/г), чистая прибыль - 150,4 млрд руб. (-54,2% г/г). Акции компании падают на 0,46%.

Группа Астра опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1П 2025 г. Выручка составила 6,62 млрд руб (+34% г/г), EBITDA - 1,34 млрд руб. (28% г/г), чистая прибыль - 0,66 млрд руб. (-53% г/г). акции компании растут на 1,61%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Котировки движутся в восходящем канале на часовом таймфрейме. Сейчас цена может скорректироваться до зеркального уровня в 2903 п. Дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона.

S&P 500

Котировки индекса S&P500 продолжают движение в восходящем канале. Сейчас цена движется к верхней границе канала в 6 615 п. При наличии негативного новостного фона возможна коррекция к уровню в 6 337 п.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 демонстрирует отскок от зеркального уровня поддержки в 555,14 п. Цена возможно дойдет до уровня сопротивления в 565,11 п.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 подошел к зоне сопротивления в 4463-4500 п. При наличие негативного новостного фона возможна коррекция до зеркального уровня в 4210,9 п.