Мировые рынки балансируют между осторожностью и оптимизмом в ожидании исхода переговоров

Во вторник, 10 июня, на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения. Американские инвесторы получили положительный сигнал от результатов первого дня торговых переговоров между США и Китаем и теперь с нетерпением ждут итогов второго дня. С умеренного снижения началась торговая сессия в Европе. Оптимизм на китайском рынке, кажется, иссяк.

Американские фондовые индексы выросли накануне. S&P 500 прибавил 0,1% и остался чуть более чем в 2% от исторического максимума, Nasdaq Composite вырос на 0,3%, Dow Jones завершил день без изменений. Инвесторы по-прежнему внимательно следят за ходом торговых переговоров в Лондоне и их возможным эффектом на мировую торговлю.

Накануне в США среди лидеров дня оказались бумаги сектора потребительских товаров длительного пользования — в частности, акции Tesla подскочили более чем на 4,5%, полностью отыграв потери первой половины торгов. Бумага, как видится, отыгрывает позитив от ожидаемого старта испытаний роботакси 12 июня в Остине, штат Техас.

В фокусе рынка также находились акции Apple, представившей на ежегодной конференции WWDC заметное обновление iOS под названием Liquid Glass. Тем не менее, отсутствие ярких новинок в сфере искусственного интеллекта вызвало сдержанную реакцию рынка — в ходе основной сессии акции Apple снизились на 1,2%. Другие представители «Magnificent 7», техгиганты Amazon, Alphabet, Nvidia и Microsoft выросли в пределах 0,5-1,6%

Криптовалютный рынок вновь показал рост: биткоин пробил уровень $108 тыс., а акции компаний, связанных с этим сегментом, также прибавили в цене. Среди них Strategy, MARA Holdings и Galaxy Digital.

Во второй половине торговой сессии во вторник гонконгский рынок развернулся вниз: индекс Hang Seng потерял 0,2%, а Hang Seng Tech опустился на 1,3%. Основные китайские индексы CSI 300 и Shanghai Composite снизились на 0,5%. Оптимизм инвесторов по поводу хода переговоров между Китаем и США ослаб после отсутствия явных прорывов в Лондоне, хотя переговоры будут продолжены.

Среди аутсайдеров выделились технологические гиганты: акции Meituan упали на 3,4%, Semiconductor Manufacturing International — на 3,2%, Li Auto — на 3%. Акции Galaxy Entertainment Group просели на 2,2% на фоне новостей о закрытии 11 малых казино в Макао.

Тем не менее некоторые бумаги остались в плюсе: CSPC Pharmaceutical (+2%) и Hansoh Pharmaceutical (+2,9%) выросли после повышения аналитиками их целевых цен, а China Hongqiao Group подскочила на 4,1%. Поддержку сектору недвижимости Поднебесной оказали меры Пекина по использованию жилищного фонда — бумаги China Overseas Land и Longfor Group выросли на 1,8% и 2,2%, соответственно.

Гонконгские бумаги пользуются спросом на фоне усиления неопределенности в США, а биржевой оператор HKEX, несмотря на фиксацию прибыли во вторник (–0,4%), с начала года прибавил около 41%. Среди новичков рынка выделилась Rongta Technology (+42,4% к цене IPO).

На остальных площадках Азии преимущественно наблюдался рост: Nikkei 225 вырос на 0,2%, Kospi − на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 укрепился на 0,8%.

Европейские рынки во вторник находятся под давлением: По состоянию на 11:30 МСК сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,18%.. Инвесторы остаются настороженными в ожидании новых сигналов с торговых переговоров между США и Китаем. Среди секторов выделялись автопроизводители, прибавившие 1% на фоне спроса, однако этот рост был сдержан снижением акций финансовых компаний (–0,8%) и промышленных предприятий (–0,4%).

Из заметных корпоративных историй акции фармгиганта Novo Nordisk выросли почти на 2% на фоне сообщений об увеличении доли инвестфонда Parvus Asset Management. Бумаги строительной компании Bellway подорожали на 4,6% после того, как она повысила прогноз по выручке на текущий год, отметив рост заказов на строительство домов на 7,7% в ходе весеннего сезона продаж, а Aberdeen прибавил 5% благодаря апгрейду от JPMorgan.

Российский рынок акций во вторник 10 июня продолжает снижение к середине торгового дня. Индекс Мосбиржи, нащупав локальное дно на отметке 2730 пунктов, слегка оттолкнулся и к 12:30 по мск торгуется выше 2735 пунктов.

Фоном продолжающейся распродажи остается ожидаемо сдержанный шаг Банка России: регулятор на прошлой неделе снизил ключевую ставку, но подтвердил, что политика останется жёсткой длительное время. Реальные ставки сохраняются на высоком уровне, а дальнейшее смягчение носит непредсказуемый характер — сигнал для рынка остался скорее негативным, что ограничивает потенциал для длительного разворота. Ослабления рубля также не произошло — ЦБ удерживает курс стабильным на уровне 79,15 руб. за доллар.

Поддержку российскому рынку оказывает нефть − Brent закрепилась выше $67 за баррель, а Light подрастал к $65,5 за баррель. Впереди — новые раунды диалога по иранской ядерной программе, что также может стать аргументом в пользу сохранения повышенного спроса на сырье.

Лидерами роста выступают: ДВМП (+1,31%), ТМК (+0,92%), Фармсинтез (+0,91%), МКБ (+0,70%), Абрау-Дюрсо (+0,66%), ВК (+0,44%), Селигдар (+0,35%), ММК (+0,31%)

Хуже рынка торгуются: Соллерс (–4,12%), Новатэк (–2,61%), МосЭнерго (–2,39%), Газпром нефть (–2,22%), ИнтерРАО (–2,15%), ГМК Норникель (–2,04%), OZON (–1,99%), ЭН+ ГРУП (–1,85%), РусГидро (–1,75%), ФосАгро (–1,70%)

Сбер, ведущий российский кредитор, сообщил, что его чистая прибыль в мае составила 140,6 млрд руб., увеличившись на 5,4% г/г, а за январь-май в сумме достигла 682,9 млрд руб. (+8,7% г/г) при рентабельности капитала (ROE) на уровне 22,3%. Тем не менее обыкновенные акции банка сегодня снижаются на 0,7%, привилегированные − на 0,8%

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Технически индекс МосБиржи продолжает находиться ниже 10-дневной EMA, которая сейчас проходит на уровне 2803 пунктов. Индекс тестирует новый локальный уровень поддержки на отметке 2730 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от нижней границы узкого и крутого локального восходящего клина. Ожидаем продолжения повышения в район исторического максимума 6150 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 консолидируется выше уровня 550 пунктов. Ожидаем возобновления повышения в район исторического максимума 565 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает консолидироваться между верхней границей среднесрочного нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней. Если индексу удастся выйти из фигуры наверх, первой целью дальнейшего повышения станет уровень 4000 пунктов.