"Магнит" увеличил объем облигационного размещения до 75 млрд рублей

Ритейлер "Магнит" принял решение расширить объем размещения биржевых облигаций серии БО-004Р-08 до 75 млрд руб., сообщил источник в финансовых кругах, знакомый с ходом сделки.

По его словам, финальный ориентир по купонной ставке установлен на уровне 14,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в 16,02% годовых.

Сбор заявок от инвесторов стартовал в понедельник. Компания предложила бумаги с ежемесячной выплатой купонов и сроком обращения два года и два месяца. Первоначально объем размещения оценивался в 10 млрд руб., однако высокий интерес со стороны участников рынка позволил значительно увеличить выпуск.

Техническое размещение предварительно запланировано на 24 июля. Организаторами размещения выступают инвестиционная группа "Регион", Россельхозбанк, ИК "Табула Раса" и ИФК "Солид".

При подготовке сообщения использовались материалы Прайм