Индекс МосБиржи улетает в космос на углеводородном топливе

Во вторник российский фондовый рынок завершил день уверенным подъемом. В то время как динамика цен на углеводороды вызывает беспокойство зарубежных инвесторов относительно разгона инфляции, для российских игроков он выступает поводом для роста аппетита к риску. Акции эмитентов нефтегазового сектора и Сбербанка обновили исторические максимумы, и с их помощью Индекс МосБиржи взлетел выше прежних рекордов.

По расчетам IHS Markit, сентябрьский индекс PMI сферы услуг России составил 50,5 пункта, поднявшись с 49,3 пункта, рассчитанного в августе. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в сентябре также перешел линию, отделяющую срост деловой активности от снижения, и составил 50,5 пункта против 48,2 пункта в августе.

Утром азиатские рынки акций преимущественно снизились, за исключением биржи в Гонконге, которая отыграла незначительным подъемом вчерашнее снижение. В КНР все еще продолжаются праздничные дни. Европейские индексы в течение дня умеренно подрастали, но постепенно набрали силу. Индексы США с открытия показывают ту же динамику.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи уверенно поднял планку исторически максимального значения, подскочив на 2,70% до 4223,85 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 3,04% до 1840,11 пункта.

В числе немногочисленных аутсайдеров дня более всех потеряли в стоимости бумаги Группы ПИК, которые упали во вторник на 4,55%. Инвесторы продолжают распродажу после SPO, проведенного девелопером на прошлой неделе по цене ниже рынка.

Также среди проигравших по итогам дня отметились «Транснефть» а.п. (-1,57%). «Мечел» а.о. (-1,38%), «РусАгро» (-1,45%), «Аптеки 36,6» (-1,21%) и ММК (-0,95%).

Решение ОПЕК+ не отступать от планомерного подъема добычи на 400 тыс. баррелей в сутки с 1 ноября вместо 800 тыс. б/с, которые предлагались отдельными участниками для балансировки рынка, подняло цены на нефть. Brent подскочил на 2%, достигнув $83 за баррель, где он не был с октября 2018 года.

Цены на природный газ в Европе тоже продолжают ралли: во вторник ноябрьские фьючерсы на газ подскакивали на 20% до $1427 за тысячу кубометров.

На этом фоне свои исторические максимумы обновили «Газпром» (+2,58%), «Роснефть» (+3,44%), «Лукойл» (+2,88%), «Газпром нефть» (+5,21%), а также «Сбербанк» а.о. (+4,64%) и а.п. (+4,02%).

Среди растущих бумаг также заметно выделились акции «Татнефти» а.о. (+6,26%) и а.п. (+6,06%), «Магнита» (+4,19%) и ВТБ (+3,78%).

Сильный рост отмечается в отдельных бумагах второго эшелона. Акции «Южного Кузбасса» на фоне рекордных цен на уголь подскочили на 38,19%.

«Русская аквакультура» представила сильные операционные данные. Компания сообщила, что объем вылова товарной рыбы за 9 месяцев 2021 года вырос в годовом сопоставлении на 78%. Объем продаж увеличился на 75%, а выручка выросла на 72%. На этих данных капитализация компании поднялась во вторник на 6,07%.

Операционные результаты за 9 месяцев 2021 г. раскрыла также BELUGA GROUP. Общие отгрузки алкогольной продукции на 1% превысили рекордные результаты сопоставимого периода прошлого года. Экспортные отгрузки увеличились на 98,5%, а экспорт продукции марки Beluga – на 120%. Акции компании выросли на 2,29%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи вылетел за пределы ограничивавшего его динамику коридора. Из ориентиров остается только уровень поддержки, недавно сформированный в районе 4110. Стохастический осциллятор показывает дивергенцию в зоне перекупленности. Это может ограничить силу роста.

Во вторник, 5 октября, индексы акций США восстанавливаются после падения понедельника. В лидерах роста снова бумаги Big Tech, которые вчера утянули рынок вниз.

Аппетит к риску поддерживают макроданные, а также уверенность, что дефолта по государственным обязательствам и в этот раз не случится. Представитель демократов и лидер большинства в Сенате Чарльз Эллис «Чак» Шумер заявил, что в среду Сенат проголосует за поднятие предельного уровня долга.

Индекс деловой активности в сфере услуг в США от IHS Markit был пересмотрен в сторону повышения до 54,9 в сентябре 2021 года с предварительных 54,4. Сентябрьский композитный PMI от IHS Markit также был пересмотрен в сторону повышения до 55 с предварительных 54,5.

В то же время индекс деловой активности в сфере услуг от ISM поднялся в сентябре до 61,9 с 61,7 в августе, превысив прогноз на уровне 60 и указав на устойчивый рост в секторе услуг, несмотря на сохраняющиеся проблемы с нехваткой работников и с перебоями в поставках.

Дефицит торгового баланса в США вырос в августе до рекордно высокого уровня в $73,3 млрд. При этом экспорт вырос на 0,5% до $213,7 млрд, самого высокого уровня с мая 2019 года, в то время как импорт увеличился на 1,4% до нового максимального уровня в $287 млрд.

По состоянию на 19:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднимается на 1,09% до 34 372,71 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет 1,29% до 4355,95 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 1,49% до уровня 14 468,60 пункта.

Чистая прибыль PepsiCo Inc. в III финансовом квартале сократилась на 3% до $2,224 млрд, или $1,79 на акцию, превысив при этом ожидания рынка в $1,73 на акцию. Выручка увеличилась на 11,6% – до $20,189 млрд, хотя аналитики в среднем ожидали $19,39 млрд. Акции компании к середине торгов прибавляют 1,2%.

В лидерах роста – вчерашние аутсайдеры. Более прочих прибавляют в цене бумаги ABIOMED (+5,7%), Netflix (+4,6%), NVIDIA (+4,1%).

Акции Facebook после вчерашнего сбоя системы и обвала котировок растут на 2,4%.

Акции производителя компьютеров и смартфонов Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), поднимаются во вторник на 1,9%.

В аутсайдерах дня к середине торгов пребывают биофармакологическая компания Nektar Therapeutics (-3,7%), инвестиционный траст недвижимости Ventas (-3,2%) и нефтегазовая TechnipFMC (-1,9%).