Геополитика продолжает больно бить по мировым рынкам

Мировые рынки акций усилили снижение в понедельник, 7 марта. Инвесторы продолжают пристально следить за развитием конфликта между Россией и Украиной и пытаются оценить связанные с ним последствия для мировой экономики. В выходные появились сообщения, что США вместе с союзниками в Европе «активно обсуждают» возможность отказа от импорта российской нефти. Причем Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников. На этом фоне фьючерсы на нефть Brent сегодня в моменте подскакивали до максимальных с 2008 г. $139 за баррель, хотя затем и скорректировались вниз. Заметный рост также наблюдается на рынках других сырьевых товаров, в частности, цена на природный за в Европе превысила $3000/тыс.куб.м.

Отметим, что лидеры ведущих стран Европы и функционеры Еврокомиссии уже признали, что введенные против России жесткие санкции отрицательно скажутся на экономике региона, для которого РФ остается одним из важнейших торговых партнеров. В свою очередь глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что украинский кризис, вероятно, будет способствовать ускорению инфляции в краткосрочной перспективе. Пауэлл также сказал, что на заседании Федрезерва 15-16 марта поддержит решение поднять базовую процентную ставку минимальным шагом, то есть на 25 базисных пунктов. Однако не исключено, что в свете последних событий регулятор решит повременить с данным шагом.

Из-за усиления геополитических рисков американские фондовые индексы заметно снизились в пятницу, глубоко в красной зоне сегодня проходят торги в Азии и Европе. При этом участники рынка практически полностью проигнорировали вышедшие в конце прошлой недели сильные статданные по занятости в Штатах. Так, согласно официальному отчету Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале подскочило на 678 тыс., максимальными темпами за 7 месяцев, а безработица упала до 3,8% с 4% в январе.

Из выходящей на текущей неделе статистики наибольший интерес будут представлять данные по инфляции в США за февраль. Из корпоративных отчетов выделим квартальные результаты таких компаний, как Oracle, JD.com, CrowdStrike, DocuSign, Ulta Beauty, Campbell Soup.

По состоянию на 11:30 МСК европейский индекс Stoxx 600 упал на 3,28%. Китайский CSI 300 понизился на 3,19%, гонконгский Hang Seng – на 3,94%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 1,48%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2 б.п. до 1,72%.

В США в пятницу акции софтверного гиганта Microsoft подешевели на 2,1% на новости о том, что компания приостанавливает продажи новых продуктов и услуг клиентам в РФ из-за событий вокруг Украины. Бумаги акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились в стоимостина 1,8%.

На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции оператора ресторанов Haidilao International (-11,4%), интернет-компании Meituan (-11,1%), биофармацевта WuXi Biologics       (-9,4%), автоконцерна Geely Automobile (-7,9%).

Между тем в Европе на фоне скачка цен на нефть в плюсе торгуются акции нефтекомпаний BP (+2,7%), TotalEnergies (+0,7%), Repsol (+0,5%).

К 11:30 МСК майские фьючерсы на Brent подорожали на 7,57% до $127,1 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI – на 7,31% до $124,1 за баррель. Золото увеличилось в цене на 1,78% до $2001,7 за тройскую унцию.

На валютном рынке доллар заметно укрепляется к основным валютам. Пара GBP/USD уменьшилась на 0,33% до 1,318, пара EUR/USD – на 0,48% до 1,086.

Техническая картина

S&P 500

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 оттолкнулся от верхней границы нисходящего клина. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 4200 пунктов.

Euro STOXX 600

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 пробил вниз нисходящий канал. Вероятно продолжение снижения, поддержка может быть найдена на уровне 395 пунктов.

CSI 300

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 протестировал нижнюю границу нисходящего канала. В случае подтверждения ее пробития целью дальнейшего снижения может стать район 4100 пунктов.