"Газпром нефть" завершила размещение облигаций серий БО-01 и БО-04 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
Сбор заявок на бонды прошел 23 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,50-9,75% годовых. В ходе сбора заявок эмитент неоднократно сдвигал ориентир в сторону снижения, и в финале он составил 9,4% годовых. Спрос превысил предложение почти в три раза, в книгу было подано более 40 заявок от инвесторов.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.
Компания установила невозможность досрочного погашения бумаг этих серий по усмотрению эмитента.
Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 3 выпуска биржевых бондов на 35 млрд рублей.
"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома", занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов. Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.
Анатолий Аксаков: решение повысить ключевую ставку понятно, но повлечет за собой рост процентов по кредитам
Решение Банка России существенно повысить ключевую ставку – с 5,5% до 6,5% годовых – вполне понятно, прежде всего с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Экономическая статистика 26 июля – 1 августа 2021: ожидания
Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.
Джон Харди: «До перезагрузки системы ещё очень далеко»
По мнению Джона Харди, главного валютного стратега Saxobank, бум в сырьевых товарах может продлиться ещё довольно долго, в том числе и в рамках перехода к зелёной энергетике. Однако зелёная трансформация – это процесс, который в скором времени сам себя ограничит, уверен эксперт. Кроме того, в интервью порталу Finversia.ru, эксперт рассказал о том, когда сбудутся последние «Шокирующие предсказания»
обсуждение