Фондовые рынки США закрылись в минусе под давлением доходностей гособлигаций

В среду, 3 марта, американские фондовые индексы показали отрицательную динамику на фоне возобновившегося роста доходностей казначейских облигаций: 10-летние бонды к окончанию дня прибавили 6,9 б. п. до 1,484%. Внимание инвесторов до конца недели также будет приковано к стартовавшим вчера в верхней палате Конгресса США дебатам по вопросу принятия пакета стимулов. По итогам торгов S&P 500 снизился на 1,31% до 3819,72 пункта, Dow Jones Industrial Average стал легче на 0,39% до уровня 31270,09 пункта, а Nasdaq Composite потерял 2,70% до отметки 12997,75 пункта.

По итогам первых часов обсуждения билля на $ 1,9 трлн в Сенате законодатели- демократы сошлись на необходимости принятия в него изменений. Согласно обновленной версии законопроекта, единовременную выплату размером $ 1400 на человека смогут получить лишь граждане, ежегодный доход которых составляет менее $80 0 В предыдущей версии билля, согласованной ранее Палатой Представителей, предполагалась схема последовательного снижения размера чека в зависимости от доходов получателя.

Пресс-секретарь Белого дома, Джен Псаки, сообщила, что Джо Байден готов рассмотреть данные изменения. С учетом того, что главными инициаторами стали двое сенаторов от демократической партии, Джо Мэнчин и Кирстен Синема, шансы на дальнейшее рассмотрение обновленной версии в качестве рабочей весьма высоки: в противном случае в условиях паритета 50/50 в Сенате законопроект не имеет шансов на принятие.

Тем временем неприятный сюрприз рынку преподнесла статистика по деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM. Фактическое значение индекса составило 55,5 п. при консенсусе 60,0 п. Кроме того EIA опубликовала данные, согласно которым запасы сырой нефти взлетели на 21,6 млн баррелей при ожиданиях снижения на 928 тыс. баррелей.

Тем не менее, апрельские фьючерсы на WTI на момент закрытия NYMEX в среду выросли на 2,18% до $ 61,05 за баррель. Позитивная динамика цен на черное золото вывела в фавориты торгов компании нефтегазового сектора: Diamondback Energy (+5,42%), Marathon Oil (+3,56%), Pioneer Natural Resources (+2,94%), Occidental Petroleum (+3,02%)

Сеть дискаунтеров Dollar Tree сегодня отчиталась за 4 квартал 2020 года. EPS компании значительно превысил ожидания, составив $ 2,13 против консенсуса $ 1,79. В течение квартала компания открыла 124 новых магазина и осуществила выкуп акций на сумму около $200 млн. Такие новости поспособствовали росту котировок DLTR на 2,96%.

Между тем отметим, что акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов выросли на 0,45 %.

Среди прочих лидеров отметим Fox (+3,64%), Lumen Technologies (+7,32%), Norwegian Cruise Line (+6,25%), Discovery (+3,73%), Boeing (+2,43%).

Ретейлер Ross Stores стал одним из «неудачников» сессии, опубликовав результаты за 4 квартал прошедшего года. EPS компании за период составил $ 0,67 и оказался ниже на 47,7% г/г относительно четвертого квартала 2019 года, значительно не дотянув до консенсуса $1,03. На деятельность Ross Stores существенное влияние оказали расходы, связанные с воздействием пандемии Covid-19 ($ 40 млн в 4-м квартале), которые превысили операционную себестоимость. Акции компании на этом фоне снизились на 5,60%.

Среди аутсайдеров сессии также отметим Etsy (-12,51%), Marketaxess (-12,01%), Align Technology (-6,35%), ServiceNow Inc (-6,06%), Enphase Energy (-6,16%), IDEXX Laboratories (-5,94%).

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вплотную подошел к нижней границе восходящего канала на 3819 В случае углубления коррекции поддержка будет оказана уровнями 3790 и 3710.