Фондовые рынки ищут направление

Во вторник, 8 июля, на мировых фондовых рынках наблюдается разнонаправленная динамика: инвесторы фокусируются на новых торговых инициативах США, подтверждении тарифных рисков и корпоративной отчетности. В центре внимания — действия администрации Дональда Трампа, который начал рассылку официальных уведомлений о введении 25%-ных пошлин на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа. Кроме того, озвучены потенциальные тарифы до 40% для других торговых партнеров и дополнительный 10%-ный сбор для стран, поддерживающих политику BRICS.

Американские фондовые индексы завершили последнюю сессию снижением: Dow Jones опустился до 44 406 пунктов (-0,94%), S&P 500 опустился до 6 230 пунктов (-0,79%), Nasdaq - до 20 413 пунктов (-0,92%). Коррекция наблюдается после серии исторических максимумов на фоне приближающегося дедлайна по торговым соглашениям 9 июля. Особенно в фокусе были бумаги Tesla, которые подешевели на 6,8% фоне политических заявлений Илона Маска, что добавило волатильности технологическому сектору. Лучше американского рынка выглядели акции Palantir (+3,54%) и Uber (+3,26%).

В Европе торги проходят без выраженной динамики: STOXX 50 (-0,05%) и STOXX 600 (-0,09%) незначительно снижаются, двигаясь у уровня открытия. Инвесторы продолжают следить за переговорами между США и ЕС по пошлинам. По последним сообщениям, США предложили базовый тариф 10% на европейские товары с возможными исключениями для отдельных секторов, однако по ключевым направлениям (автомобили, сталь, фармацевтика) соглашение пока не достигнуто. Среди лидеров роста выделяются производители спиртного — Pernod Ricard (+2,91%) и Davide Campari Milano (1,58%) на ожиданиях отраслевых тарифных послаблений, а наибольший рост в STOXX 600 показывает инвестбанк Kinnevik (+5,3%) на позитивной отчетности.

Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, несмотря на новые торговые риски. CSI 300 вырос на 0,84%, Shanghai Composite - на 0,7%, Hang Seng — на 1,1%. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,3%, лидерами выступают Tokyo Electric Power (+6,16%) и промышленные компании, а в числе аутсайдеров Nissan Motor(-6,35%). Kospi в Южной Корее растет на 1,81%. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в ноль, после решения Резервного банка Австралии сохранить ключевую ставку на уровне 3,85%. Центробанк страны отметил сбалансированность инфляционных рисков, но сохраняет осторожность из-за состояния внутреннего спроса

На сырьевых рынках сохраняется повышенная волатильность. Спотовая цена на золото находится на уровне $3 324 за унцию: спрос на защитные активы поддерживается геополитической и торговой неопределённостью, а также задержками с введением новых пошлин. Цены на нефть корректируются вниз после почти 2% роста в предыдущей сессии. Brent снижается на 0,46% до $69,26 за баррель, WTI — на 0,62% до $67,51. Краткосрочное давление на котировки оказали новые тарифные угрозы Трампа и масштабное увеличение добычи со стороны ОПЕК+, однако реакция рынка остается сдержанной: трейдеры отмечают, что влияние расширения квот на цену на нефть частично нивелируется высоким сезонным спросом.

Российский рынок акций к середине дня начал восстанавливаться после потерь в предыдущей торговой сессии. Индекс Мосбиржи подрастает на 0,2%, до 2762 пунктов. Давление на рынок сохраняется, к сдерживающим рост индекса факторам (геополитические риски, дивидендные гэпы) прибавилась коррекция котировок нефти.

На этом фоне акции нефтяников теряют в цене: Газпромнефть (-3,20%), Татнефть (-0,95%), Роснефть (-0,88%), Башнефть а.п. (-0,83%),Сургутнефтегаз п.а.(-0,56%) и Лукойл (-0,37%).

Прочими аутсайдерами торгов сегодня являются ТМК (-0,74%), ВТБ (-0,69%), Акрон (-0,52%) и Соллерс (-0,40%)

Растут к половине торгового дня ОГК-2 (+3,42%), Позитив (+2,88%), ПИК (+2,80%), Самолет (+2,18%), АФК Система (+1,81%), OZON (+1,80), Ростелеком (+1,58%), Совкомфлот (+1,44%), Новатэк (+1,40%), БСП (+1,31%)

Важным для Российского рынка событием, на этой неделе, станет публикация июньской динамики индекса потребительских цен в пятницу.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике, индекс Мосбиржи консолидируется между уровнями поддержи/сопротивления в 2700 и 2800 пунктов.

S&P 500

На дневном графике устойчиво сохраняется восходящий тренд: скользящие средние (МА50, МА200), образовав золотой крест, продолжают находятся ниже текущих котировок. Сформировался уровень сопротивления на отметке 6 280 пунктов. Закрепление выше 6 280 откроет путь к новым историческим максимумам, а пробой поддержки 6 100 может спровоцировать коррекцию в направлении 5 880 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжает торговаться вблизи 50-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 542 пунктов. Ближайшие дни будут определяющими: закрепление ниже 50-дневной средней станет сигналом в пользу коррекции, в то время как возврат выше этого уровня может означать возобновление попыток роста.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 отрывается от 50-дневной скользящей средней. Ожидаем пробития уровня сопротивления в 4000 пунктов.