"Фольксваген Банк РУС" проводит сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Фольксваген Банк РУС" сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 11 октября 2016 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг - 7 лет, предполагается 1,5-годовая оферта.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,65-9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,88-10,14% годовых.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: "Райффайзенбанк", ЮниКредит Банк. Агент по размещению - "Райффайзенбанк".

Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.