ДОМ.РФ завершил размещение бондов объемом 25 млрд рублей

АО "ДОМ.РФ" полностью разместило облигации серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Спрос на выпуск превысил предложение более чем в 4 раза.

"Несмотря на текущую рыночную волатильность, спрос на облигации ДОМ.РФ превысил изначально маркетируемый объем 10 млрд рублей более чем в 4 раза. Это позволило увеличить объем эмиссии до рекордного для эмитента уровня - 25 млрд рублей", - сообщалось в пресс-релизе компании.

Как сообщалось ранее, 15 мая "ДОМ.РФ" закрыл книгу заявок по размещению выпуска облигаций серии 001Р-04R. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых.

"При этом спред к ОФЗ был существенно сужен - до 41 б.п. относительно 71 б.п. по предыдущему размещению в марте 2018 года", - говорилось в пресс-релизе компании.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Первый купонный период составит 210 дней, 2-й и последующие купонные периоды полугодовые.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05-7,15% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,00-7,05% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 13 месяцев в размере 7,11% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", Sberbank CIB, Юникредит банк, агентом по размещению - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 90 млрд рублей и 16 выпусков классических бондов на общую сумму 84,35 млрд рублей.

Последний раз компания выходила на рынок в апреле, разместив бонды на 15 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 6,75% годовых. Предусмотрена годовая оферта.