Воскресенье, 25.08.2019
×
Календарь экономических событий. 26-30.08.2019 от Finversia.ru

ДОМ.РФ завершил размещение бондов объемом 25 млрд рублей

- -
Аа +

АО "ДОМ.РФ" полностью разместило облигации серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Спрос на выпуск превысил предложение более чем в 4 раза.

"Несмотря на текущую рыночную волатильность, спрос на облигации ДОМ.РФ превысил изначально маркетируемый объем 10 млрд рублей более чем в 4 раза. Это позволило увеличить объем эмиссии до рекордного для эмитента уровня - 25 млрд рублей", - сообщалось в пресс-релизе компании.

Как сообщалось ранее, 15 мая "ДОМ.РФ" закрыл книгу заявок по размещению выпуска облигаций серии 001Р-04R. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых.

"При этом спред к ОФЗ был существенно сужен - до 41 б.п. относительно 71 б.п. по предыдущему размещению в марте 2018 года", - говорилось в пресс-релизе компании.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Первый купонный период составит 210 дней, 2-й и последующие купонные периоды полугодовые.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05-7,15% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,00-7,05% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 13 месяцев в размере 7,11% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", Sberbank CIB, Юникредит банк, агентом по размещению - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 90 млрд рублей и 16 выпусков классических бондов на общую сумму 84,35 млрд рублей.

Последний раз компания выходила на рынок в апреле, разместив бонды на 15 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 6,75% годовых. Предусмотрена годовая оферта.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Антиутопия-2019? Антиутопия-2019? Минздрав выступил с очередной инициативой, предложив работодателям штрафовать курящих сотрудников. А принимая на работу новых людей, отдавать предпочтение некурящим кандидатам на должность. Сергей Вишняков: Москва – это истерический рынок недвижимости Сергей Вишняков: Москва – это истерический рынок недвижимости Итоги второго квартала 2019 года и прогноз. Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Эксперт Минфина рассказал о приоритетах и специфике национальных финансовых просветительских программ. Известно: чем выше уровень финансовой грамотности человека, тем комфортнее он живет и увереннее смотрит в будущее. Он реже попадает в долговые ямы, грамотно управляя своими доходами и расходами, живет по средствам и правильно приумножает имеющийся капитал. Об особенностях финансовой культуры россиян и передовых тенденциях в мире в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову рассказывает Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]