Суббота, 12.06.2021
×
Немного о ПМЭФ, Россия избавляется от доллара, кастрация коллекторов. Экономика за 1001 секунду

"Детский мир" завершил размещение облигаций на 3 млрд рублей

- -
Аа +

"Детский мир" полностью разместил 7-летние облигации с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,38% годовых.

В процессе сбора заявок ориентир ставки был два раза сужен с первоначальных 7,25-7,50% годовых.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через три года по ставке 8,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.

"Детский мир" управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных "Зоозавр". В третьем квартале ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 2,36 млрд рублей, выручку - на 19,3%, до 33,95 млрд рублей. EBITDA "Детского мира" выросла на 16,9%, до 4,07 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 12%.

Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система" и РКИФ. Акции ритейлера обращаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Оба акционера в конце осени продали в рамках SPO пакет в 23,7%.

Доля акций "Детского мира" в свободном обращении по итогам SPO, организаторами которого выступили Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и "ВТБ Капитал", достигла 57,6%, доля "Системы" в компании при этом снизилась до 33,4%, РКИФ - до 9%.

IPO ритейлер провел в феврале 2017 года. Основными продающими акционерами также выступали "Система" и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
516
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »

» 1820