Банк "Возрождение" разместил жилищные бонды на 4,1 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент Возрождение 5" ("ИАВ 5", SPV-компания банка "Возрождение") завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. В ходе премаркетинга ориентир ставки составлял 9,25-9,5% годовых, позже он был снижен до 9,10-9,25% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 9,25% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, купоны будут выплачиваться ежемесячно.

Организатор сделки - "ВТБ Капитал", соорганизатор - Промсвязьбанк.

Выпуск подлежит полному погашению 28 августа 2049 года. Также по нему предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет после даты размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема выпуска.

Банк России 13 апреля зарегистрировал данный выпуск под номером 4-01-00324-R. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Банк "Возрождение" по итогам первого квартала 2017 года занял 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".