Понедельник, 19.08.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 19.08.2019

Банк "Ак Барс" перенес на середину ноября размещение бондов БО-6 на 5 млрд рублей

- -
Аа +

Банк "Ак Барс" планирует в середине ноября разместить биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,5-10,9% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 10,78-11,20% годовых.

Ранее банк сообщал, что намерен разместить бонды БО-06 с 1,5-годовой офертой в конце октября - начале ноября. Ориентир ставки 1-го купона тогда был установлен на уровне 10,4-10,8% годовых.

Срок обращения бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. рублей. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список Банка России.

Организаторами размещения выступает сам "Ак Барс" и Юникредит банк.

"Ак Барс" выходит на рынок облигаций после двухлетнего перерыва.

"В сентябре 2016 года была снижена ключевая ставка Банка России до 10% годовых. Такое изменение способствовало снижению ставок заимствования на рублевом долговом рынке. Наблюдаемое оживление инвестиционной активности участников рынка позволяет банку рассчитывать на успешное рыночное размещение после долгого перерыва", - заявлял директор департамента инвестиционного бизнеса, управляющий директор по инвестиционному и международному бизнесу банка "Ак Барс" Айдар Мухаметзянов в начале октября.

"Эмитент намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций, на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов. Банк планирует развивать программы кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых заемщиков", - сообщал "Ак Барс" в начале октября.

В настоящий момент в обращении находятся выпуск биржевых облигаций банка серии БО-04 объемом 5 млрд рублей и два выпуска еврооблигаций общим объемом $950 млн.

Банк "Ак Барс" по итогам трех кварталов 2016 года занял 20-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]