Понедельник, 30.01.2023
×
ФРС откажется от жесткой политики? Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 29.01.2023

"Акрон" завершил размещение бондов на 5 млрд рублей

- -
Аа +

ПАО "Акрон" завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Бумаги размещены в рамках программы.

Сбор заявок на бонды проходил 26 мая. В ходе премаркетинга "Акрон" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,85-9,10% годовых и оферту через 4 года. Во время book building ориентир был снижен сначала до 8,75-8,85% годовых, а потом до 8,65-8,75% годовых, затем ориентир был установлен на уровне 8,65% годовых. Итоговый ориентир составил 8,6% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-9-го купонов. Объявлена оферта через 4,5 года.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

"Московская биржа" 31 мая допустила к торгам данные облигации под номером 4B02-02-00207-A-001P.

В "Акроне" "Интерфаксу" ранее сообщили, что средства привлекаются на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Связь-банк.

В предыдущий раз "Акрон" выходил на российский долговой рынок в октябре 2016 года, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-8-го купонов. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Объявлена 4-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций "Акрона" на общую сумму 4,123 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 20 млрд рублей.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае, у "Акрона" - 60,1%). Группе также принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония).

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. Free float составляет 14%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
210
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Работаем с котами Работаем с котами Российский рынок начинает «наступление»? Опять предлагают запретить коллекторов. Россияне предпочитают наличные. Алкоголь возвращается, Гарри Поттер уходит. Туфли останутся без примадонны. Халяль на проверке. Россиян отпугивают от сайтов знакомств. Рубль стабилизируется все ниже. Лидеры и лузеры национальных фондовых рынков 2022 года: что ждать дальше? Лидеры и лузеры национальных фондовых рынков 2022 года: что ждать дальше? Новый год только прошел, но уже внес на мировых фондовых рынках некоторые реалии, которых мало кто ожидал. За период с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года самый лучший результат показала Венесуэла (индекс IBC), а самый худший – Марокко (индекс CFG 25). Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »