8 июля "Домодедово" начнет размещать замещающие облигации с погашением в 2028 году

8 июля "Домодедово" приступит к размещению локальных облигаций для замещения своих долларовых евробондов с погашением в феврале 2028 года, согласно условиям размещения, опубликованным ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", которое станет эмитентом замещающих бумаг.

Объем облигаций, который компания может разместить, достигает номинальной стоимости в $453 млн, что равно объему находящихся в обращении еврооблигаций "Домодедово"-2028 (эмитент - DME Airport DAC).

Для оплаты новых локальных бондов возможно использование еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями, либо денежных средств с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.

Замещающие облигации предусматривают возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, установленном решением о выпуске бумаг.

Предполагаемая дата завершения размещения замещающих облигаций - 2 августа.

Евробонд с погашением в 2028 году является единственным, находящимся у "Домодедово" в обращении. Купонная ставка по нему составляет 5,35%, а ближайшая дата выплаты - 8 августа. Компания выплачивает держателям евробондов через раздельный платеж.

О планах заменить евробонды-2028 локальными бумагами группа DME, управляющая аэропортом "Домодедово", объявила еще в июле прошлого года. Информация о принятии корпоративного решения выпустить замещающие облигации была раскрыта компанией в апреле текущего года. На прошлой неделе эмитент сообщил о регистрации выпуска замещающих бондов Банком России.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс