Vista и Blackstone покупают Smartsheet за $8,4 млрд

Vista Equity Partners и Blackstone объявили о приобретении производителя программного обеспечения для совместной работы Smartsheet за $8,4 млрд, что стало одной из крупнейших сделок 2024 года. Покупатели предложили акционерам Smartsheet $56,50 за акцию наличными, что на 24,6% выше цены закрытия акций 17 июля, когда стало известно о заинтересованности в покупке компании.

На фоне новостей о предстоящем приобретении акции Smartsheet выросли более чем на 6% на открытии торгов. Премия в 41% к средней цене закрытия за последние три месяца подчёркивает привлекательность предложения для акционеров. Сделка включает 45-дневный период «go-shop», который истекает 8 ноября, что позволяет Smartsheet рассматривать предложения от других потенциальных покупателей.

Smartsheet вышла на биржу в 2018 году и с тех пор конкурирует с другими разработчиками программного обеспечения, например, такими как Atlassian. Компания предоставляет инструменты для управления проектами и совместной работы, которые широко используются в различных отраслях.

Vista Equity Partners и Blackstone известны своими активными инвестициями в технологический сектор, и их интерес к Smartsheet обусловлен ожиданиями роста этого рынка, особенно в условиях потенциального снижения процентных ставок в США. В последние месяцы технологические компании стали ключевыми целями для частных инвестиционных фондов, и сделка с Smartsheet является продолжением этой тенденции.

По словам генерального директора Smartsheet Марка Мейдера (Mark Mader), опыт и ресурсы Vista и Blackstone помогут компании продолжать расти и поддерживать высокие стандарты работы для сотрудников. Это приобретение должно укрепить позиции Smartsheet на рынке программного обеспечения для совместной работы.

Важную роль в подготовке сделки сыграли консультанты. Qatalyst Partners выступила в роли финансового советника Smartsheet, тогда как Goldman Sachs и Morgan Stanley консультировали частные инвестиционные компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвёртом квартале 2024 года, при условии одобрения со стороны акционеров и отсутствия более выгодных предложений. Если никаких других предложений не поступит, завершение сделки запланировано на январь 2025 года.

Этот год оказался богат на крупные приобретения в технологическом секторе. Ранее компания Silver Lake совершила крупнейшую сделку года, купив за $13 млрд компанию Endeavor Group Holdings, занимающуюся развлечениями, подбором талантов, спортивными мероприятиями и предоставлением медиа-прав. Сделка Smartsheet, хотя и уступает по размерам, также входит в число наиболее значимых, что подчеркивает интерес крупных фондов к технологическим компаниям.