SLB объявила о покупке ChampionX

Крупнейшая американская нефтесервисная корпорация SLB (ранее известная как Schlumberger) договорилась о покупке своего более мелкого конкурента ChampionX, работающего в сфере химических и буровых решений. Сделка включает в себя выкуп всех акций за $7,75 млрд и происходит на фоне усиливающейся консолидации в энергетическом секторе Северной Америки.

Это уже второе приобретение SLB за неделю и самая крупная сделка с 2016 года, когда компания приобрела производителя нефтяного оборудования Cameron International за $14,8 млрд.

В предыдущем году Patterson-UTI Energy и NexTier Oilfield Solutions согласились на объединение своих усилий путем полного слияния, чтобы создать нефтесервисную компанию стоимостью $5,4 млрд.

SLB заявила, что данное приобретение расширит деятельность корпорации за счет добавления в ее портфель производство химикатов и технологий механизированной добычи.

Акционеры ChampionX получат 0,735 обыкновенных акций SLB или $40,59 за акцию, что означает премию в 14,7% к последней цене закрытия акций ChampionX.

К середине торгового дня акции ChampionX выросли более чем на 7%, в то время как акции SLB снизились более чем на 2,5%.

SLB прогнозирует, что годовая экономия до уплаты налогов составит около $400 млн в первые три года после завершения сделки, которое, как ожидается, произойдёт до конца 2024 года. Акционерам ChampionX будет принадлежать примерно 9% новых выпущенных акций SLB.

Аналитик из Evercore ISI Джеймс Уэст (James West) отметил, что данная сделка расширит влияние компании на менее цикличную и быстрорастущую производственную базу по всему миру, что соответствует стратегии SLB, ориентированной на прибыль и эффективное использование капитала.

Нефтесервисный гигант также заявил, что вернет акционерам $7 млрд в течение следующих двух лет и планирует увеличить доход акционеров до целевых $3 млрд к 2024 году.