ServiceNow – ключевой игрок в цифровой трансформации

Фото: Bing Image Creator

ServiceNow – это облачная платформа, которая позволяет крупным организациям оцифровывать и автоматизировать широкий спектр внутренних бизнес-процессов.

Она помогает устранить операционные барьеры и преобразовать традиционные рабочие процессы в структурированные цифровые процессы. ServiceNow улучшает делегирование задач, поддерживает гибридные и удалённые рабочие группы, ускоряет принятие решений и сокращает расходы. Платформа охватывает множество функций предприятия, включая IT-операции, управление персоналом (HR), управление обслуживанием клиентов (CSM) и финансовые рабочие процессы.

Как в благоприятных, так и в сложных рыночных условиях компании полагаются на ServiceNow – либо для эффективного масштабирования операций, либо для оптимизации и сокращения затрат в период спада. Число клиентов с годовыми контрактами на сумму более $1 млн. увеличилось более чем вдвое – с 892 в 2019 году до 2109 в 2024 году, что подчеркивает широкую и растущую привлекательность платформы.

ИИ в настоящее время является центральным элементом стратегии ServiceNow. С помощью платформы Now Assist компания разработала надежную экосистему инструментов ИИ, направленных на повышение эффективности и автоматизацию корпоративных задач. Платформа включает в себя такие ключевые компоненты, как AI Agent Studio для проектирования и обучения настраиваемых агентов, AI Orchestrator для координации задач агентов и AI Control Tower для централизованного мониторинга и управления. Эти агенты ИИ автоматизируют рутинные, повторяющиеся действия, освобождая сотрудников для более стратегической работы.

Такие инструменты особенно ценны для крупных предприятий и государственного сектора, где сложные и объемные рабочие процессы являются обычным явлением. Благодаря этим усовершенствованиям ИИ не только интегрирован в основную платформу ServiceNow, но и стал более доступным благодаря инструментам разработки с низким уровнем кодирования.

Влияние ИИ на финансовые показатели ServiceNow было значительным. В 1-м квартале 2025 года количество сделок Pro Plus (которые включают инструменты на базе ИИ) увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Более того, 15 из 20 крупнейших сделок компании в течение квартала были связаны с продуктами ИИ. Средний размер сделки по годовой стоимости контракта (ACV) увеличился примерно на треть по сравнению с предыдущим кварталом. В целом доход от подписок вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил $3 млрд., а текущая часть оставшихся обязательств по исполнению (cRPO) компании – показатель ожидаемого дохода в течение следующих 12 месяцев – выросла на 22% до $10,3 млрд. Общая выручка выросла на 18,5% по сравнению с предыдущим годом и составила $3,09 млрд., а скорректированная прибыль на акцию (EPS) увеличилась до $4,04, превысив ожидания аналитиков.

Эти результаты подтверждают, что решения на базе искусственного интеллекта являются ключевым фактором как для привлечения клиентов, так и для финансовых показателей.

В марте 2025 года ServiceNow объявила о приобретении за $2,85 млрд. Moveworks, поставщика корпоративных ИИ-помощников. Moveworks специализируется на автоматизации фронт-энда в таких отделах, как продажи, CRM, финансы и HR. Это приобретение позволяет ServiceNow предоставлять бесшовные диалоговые ИИ-возможности на всей своей платформе.

Кроме того, покупка Logik.ai еще больше расширяет возможности компании в области агентного искусственного интеллекта и корпоративного поиска. Эти стратегические шаги не только расширяют технический опыт ServiceNow, но и углубляют ее продуктовую линейку, делая компанию более комплексным поставщиком решений для рабочих процессов на базе искусственного интеллекта. Объединяя собственную инфраструктуру с приобретенными технологиями, ServiceNow может предложить комплексную автоматизацию, интегрирующую ИИ на всех уровнях деятельности предприятия.

ServiceNow сталкивается с некоторыми заметными рисками. 21 апреля 2025 года Пол Смит, президент по глобальным клиентам и полевым операциям, подал в отставку. Его преемником назначен Пол Фиппс, такая смена руководства может повлиять на стратегическую преемственность и выполнение планов.

Кроме того, продолжающиеся глобальные торговые напряжения, включая тарифные войны, могут замедлить расходы корпоративных клиентов на IT, хотя руководство в настоящее время сообщает о сильной продажной линейке. Окончательный эффект будет зависеть от того, как будут развиваться торговые переговоры между США и основными партнерами.

Аналитики прогнозируют, что ServiceNow сохранит совокупный годовой темп роста выручки (CAGR) около 19% в период с 2024 по 2027 годы, а прибыль на акцию будет расти еще быстрее – примерно на 27% CAGR.

Несмотря на относительно высокое форвардное соотношение цены и прибыли 57,8, акции остаются привлекательной покупкой из-за надежных перспектив роста и расширения возможностей ИИ.

Компания ожидает роста доходов от подписок на 19–19,5% во 2-м квартале 2025 года и немного повысила свой годовой прогноз до диапазона доходов от подписок в $12,64–12,68 млрд., что соответствует росту на 19–19,5%. Этот рост поддерживается продолжающейся интеграцией искусственного интеллекта через Now Assist, запуском новых продуктов и стратегическими приобретениями, такими как Moveworks и Logik.ai, которые улучшат возможности ИИ и корпоративного поиска.

В целом аналитики сохраняют рейтинг «Активная покупка», ожидая продолжения двузначного роста, обусловленного инновациями и растущим принятием клиентами.